עוד הנפקה מוצלחת לקבוצת עזריאלי

השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של 600 מיליון ש"ח
קבוצת עזריאלי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי של 600 מיליון ש"ח. הגיוס הינו הרחבה של אג"ח צמודת מדד (סדרה ב'), במח"מ של כ- 5 שנים, שדורגה על ידי מעלות בדירוג ilAA+. החברה תשלים את ההנפקה ביום שני בגיוס מהציבור.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ-900 מיליון שקלים. המחיר שנקבע בתוצאות המכרז בשלב המוסדי משקף תשואה של כ-0.6%. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וכלל חיתום ולקחו בו חלק גם לאומי פרטנרס וברק קפיטל חיתום. עורכי הדין איה יופה ויובל אדן ממשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' ייצגו את עזריאלי בהנפקה.
בפברואר האחרון, השלימה בהצלחה הקבוצה את הנפקת האג"ח הראשונה מאז הנפקתה בבורסה בתל אביב בהיקף כ- 620 מיליון ש"ח ובריבית של כ- 0.65% שכללה ביקושים חסרי תקדים בהיקף של למעלה מכ- 3 מיליארד ש"ח. באותו חודש מעלות S&P העלתה את דרוג הקבוצה מ- ilAA ל- ilAA+.
כמו כן, הודיעה הקבוצה בשבוע שעבר על רכישת בית הדיור המוגן פאלאס בתל אביב בסכום של 270 מליון ש"ח, זאת בנוסף לפעילותה בתחומי הליבה בנדל"ן המניב במשרדים ובקניונים והמשך פעילות הייזום בשני הפרויקטים בהקמה לדיור מוגן במודיעין ובלהבים. עוד הודיעה הקבוצה בחודש האחרון כי חתמה על מזכר הבנות עם חברת תדיראן הולדינגס למכירת חברת סופרגז שבבעלותה והשלימה את מכירת מתקן ההתפלה בפלמחים.
אירית סקלר-פילוסוף סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי אמרה היום: "מדובר בהרחבת סדרה קיימת כחלק מפעולות שמבצעת הקבוצה להפחתה נוספת של עלויות המימון, למחזור חובותיה ולצרכיה השוטפים של הקבוצה. השלמת השלב המוסדי בהצלחה מעידה, פעם נוספת, על הבעת האמון של שוק ההון בקבוצה ובפעילותה".
צלם:יוסי אלוני