כספי הפנסיה והחיסכון של הציבור מושקעים בקרנות סל זרות (ETF) בהיקף של 75 מיליארד שקלים

האחזקות גדולות ב-62% מאחזקות הציבור כולו בתעודות סל על מדדים זרים אשר נסחרות בבורסת ת"א
Stocker.co.il הוא אתר ישראלי העוקב ומנתח את החזקות גופי ההשקעה המוסדיים בישראל

קרנות סל (ETF) מהוות את אחד מהנכסים הנפוצים ביותר בתיקי ההשקעות של גופי הפנסיה ובקרב משקיעים פרטיים בארה"ב.

חלק מהקרנות הכפילו את כספי המשקיעים ב-5 השנים האחרונות. אחרות הביאו לתשואות שליליות ב-3 שנים

עיקר ההשקעה, כ-71 מיליארד שקל, מנוהלים על ידי הגופים המוסדיים באמצעות אפיקי החיסכון ארוך הטווח (קרנות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות):

· בקרב גופי החיסכון ארוך הטווח, קרן הסל הפופולרית ביותר היא זו העוקבת אחר המגזר הפיננסי בארה"ב (XLF). בין החזקותיה הבולטות של הקרן, שהיקף החזקות המוסדיים בה מסתכם בכ-3.3 מיליארד שקל, נמנים ענקי הפיננסים האמריקאים, וולס פארגו, ג'י פי מורגן, בנק אוף אמריקה, סיטי וגם ברקשייר הת'אווי . הקרן הניבה תשואה של 88% ב-5 השנים האחרונות, אך מתחילת השנה התשואה אפסית. קרן סל נוספת המועדפת על המשקיעים המוסדיים (2.9 מיליארד שקל) היא ה-ETF על מדד S&P500 (SPY). מיד אחריה ניצבת קרן סל העוקבת אחר ענקיות התרופות האמריקאיות (XLV), אליה חשופים המוסדיים בכ-2.4 מיליארד שקל. בין החזקותיה הבולטות נמנות ג'ונסון אנד ג'ונסון, פייזר, מרק וגיליאד. תשואת הקרן ב-5 השנים האחרונות עמדה על 184% ומתחילת השנה על 8.5%.

· בקרב קרנות הנאמנות הישראליות, קרן הסל הפופולרית ביותר היא ETF על מדד S&P 500 (SPY), בה מושקעים כ-300 מיליון שקלים. הקרן מניבה תשואת דיבידנד שנתית של 1.89% וב-5 השנים האחרונות הניבה למשקיעים תשואה של 116%. עם זאת מתחילת השנה הניבה 1.74% בלבד.קרן סל נוספת המוחזקת על ידי קרנות הנאמנות הישראליות עוקבת אחר מדד Capital U.S. Intermediate Credit Bond (CIU), שכולל אגרות חוב של חברות אמריקאיות לטווח של בין שנה ועד 10 שנים. הקרן הניבה תשואה של 16% ב-5 השנים האחרונות, אולם ב-3 השנים האחרונות היא הניבה למשקיעים תשואה נמוכה של כ- 2% בלבד. גם מתחילת השנה הקרן אכזבה והניבה תשואה שלילית של 0.55%.

סטוקר (www.stocker.co.il) הוא אתר ישראלי ורשת חברתית למשקיעים, אשר העוקב ומנתח את החזקות גופי ההשקעה המוסדיים בישראל. האתר מספק מידע המאפשר למשקיע הפרטי לפעול בבורסה על בסיס אותו מידע שמקבלים המשקיעים המוסדיים הגדולים בישראל, ובאופן מקצועי ומהיר. האתר מאפשר לכל משקיע לפעול על פי המלצות המוסדיים, ולעקוב אחר הרכישות והמכירות שהם מבצעים בניירות ערך.