צירון ו- ERLL חתמו על הסכם ייעוץ וליווי פיננסי עם Aldwych Capital האמריקאית

לצורך הקמת פרויקט בית זיקוק בהיקף של 100,000 חביות ליום בליבריה

Aldwych מעריכה כי עלות הפרויקט, לרבות רכישת בית הזיקוק, שיפוצו והקמתו הינה בהיקף של 500 מיליון דולר

תל אביב, 8 ביוני, 2015, בתי זיקוק צירון (ת"א: בזצ) העוסקת במתן שרותי יעוץ ויזום עסקאות בתחום בתי זיקוק, אשר דווחה לפני מספר שבועות על חתימת מזכר הבנות עם חברה מליבריה בשם ECOWAS Refinery Liberia Limited (להלן: "ERLL"), לצורך הקמתו של בית זיקוק בכושר ייצור של עד 100,000 חביות ביום, אשר יאותר על ידי החברה, מבקשת לעדכן כי לאחר משא ומתן שהתקיים בשבועות האחרונים, בין ERLL והחברה, לבין בנק ההשקעות האמריקאי Aldwych Capital Partners, חתמו הצדדים על הסכם לייעוץ וליווי פיננסי לצורך גיוס משקיעים לרכישת בית הזיקוק, הקמתו ותפעולו.
רוני קופפרברג, מנכ"ל צירון: "אנו ממשיכים במימוש האסטרטגיה של החברה להפוך לשחקן משמעותי בתחום האנרגיה במערב אפריקה. ההסכם לייעוץ וליווי פיננסי עם Aldwych הוא שלב נוסף במימוש הקמת הפרויקט בליבריה וכולל סקר היתכנות שיוגש לרשויות ומודל פיננסי שיוצג לממשלת ליבריה. ל – Aldwych ניסיון במימון פרויקטים מסוג זה והם פועלים לגיוס משקיעים בהיקף משמעותי לפרויקט. אנו מאמינים כי התקדמות בפרויקט בליבריה, כמו גם בשאר הפרויקטים בהם אנו מעורבים, עשויים ליצור ערך לבעלי המניות של החברה".
למיטב ידיעת החברה, Aldwych הינה בית השקעות המתמחה ומתמקד במימון פרויקטים מורכבים, בארה"ב ובמדינות מתפתחות, לרבות ייעוץ למיזוגים ורכישות, גיוסי הון וחוב פרטיים, מימון מגורמים ממשלתיים ומימון פרויקטים מיוחדים.
במסגרת ההסכם, נקבע כי Aldwych תפעל להכנת סקר היתכנות ומודל פיננסי עבור הפרויקט בעלות שסוכמה עמה, זאת על מנת לקבל את אישורה של ממשלת ליבריה לפרויקט. בנוסף, הוסכם כי Aldwych תפעל להכנת חומרים שיווקיים עבור גיוס ההון לפרויקט, איתור משקיעים ותכנון מבנה הגיוס (הון וחוב) עבור הפרויקט.
ההון שיגויס לצורך הפרויקט, ישמש בין היתר לרכישת בית זיקוק עבור הפרויקט, שיפוץ ושינוע של רכיבי בית הזיקוק, בדיקת ההיתכנות, החזר הוצאות ראשוניות של ERLL והחברה, הון אנושי והוצאות נוספות.
Aldwych סבורה על פי הערכה ראשונית, כי עלות הפרויקט, לרבות עלות רכישת בית הזיקוק, שיפוצו והקמתו, נאמדת בכ- 500 מיליון דולר ארה"ב.

אסטרטגיית החברה במערב אפריקה:
הנהלת החברה סבורה כי קיימת סביבה עסקית תומכת לפעילותה במערב אפריקה. לאור יכולת הפקת נפט גולמי במערב אפריקה מחד וחוסר בתזקיקי נפט מצד שני, אזור מערב אפריקה ממוצבת כטריטוריה בה החברה יכולה לקדם את עסקיה להקמת בתי זיקוק. לגאנה, ליבריה וניגריה יכולת גישה נוחה להודו ולמדינות המזרח הרחוק לצורך שיווק תזקיקי נפט הנדרשים בטריטוריות אלו, דבר המחזק את צד הביקוש לתזקיקי נפט.
גורמים אלו מהווים רכיבי מפתח באסטרטגיית החברה להפוך לשחקן משמעותי בתחום האנרגיה במערב אפריקה ולכן החברה מרכזת מאמצים במדינות גאנה, ליבריה, ניגריה וסיירה לאון.
יש לציין כי הקמת בית זיקוק חדש נאמדת בעלות של 20-25 אלף דולר לכושר יצור של חבית ליום, בהשוואה לעלות של 6-8 אלף דולר לכל חבית (ליום) עבור בית זיקוק מחודש. כמו כן, זמן הקמת בית זיקוק חדש נאמד בכ – 60 חודש בהשוואה למחצית הזמן הנדרש להקמת בית זיקוק מחודש.

אודות בתי זיקוק צירון:
החברה עוסקת במתן שרותי יעוץ ויזום עסקאות בתחום בתי זיקוק. בבעלות החברה בית זיקוק המאופסן בשטח סחר חופשי בנמל Famagusta בצפון קפריסין ומוכן לשינוע לכל מקום בעולם. בית הזיקוק הינו בעל כושר ייצור של 100,000 חביות ביום. ההון העצמי של החברה עומד על כ – 32 מיליון דולר.
בעל השליטה בחברה הינו רוני קופרברג, איש עסקים בינלאומי, הפעיל בשוק האנרגיה העולמי ובעל מומחיות בשינוע פירוק והרכבה מחדש של בתי זיקוק.