מידרוג מאשרת לזראסאי דירוג Aa3

גיוס 400 מיליון שקלים
המשך לדו"ח המעקב מחודש אפריל 2015 מידרוג מאשרת דירוג Aa3 להרחבת סדרה ב' שבמחזור, בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר לרכישת נכסים ולפעילות השוטפת. יצוין כי הרחבת הסדרה מהווה תחליף להגדלת חלק מהחוב הבנקאי כפי שתואר בדו"ח המעקב כאמור. החברה תבצע גידור של תמורת ההנפקה השקלית אל מול השינוי בשער החליפין של השקל מול הדולר.

החברה הוקמה בשנת 2012 כחברה פרטית, כחלק מקבוצת Pinnacle (להלן: " קבוצת פינאקל"). בעלי השליטה בקבוצה הינם מר ג'ואל וינר ורעייתו שרי וינר, המחזיקים יחדיו 90% ממניות החברה. קבוצת פינאקל מובלת ע"י מר וינר משנת 1976 ברכישת, תפעול, ניהול והשבחה של בתי דירות להשכרה בניו יורק, בעיקר בתחום ה-Regulated Housing, כך שקרוב ל-100% מיח"ד כפופות לרגולציה. החברה מחזיקה כ-8 אלף יח"ד להשכרה בניו-יורק סיטי (מנהטן, ברוקלין, קווינס וברונקס) ועם השנים הפכה להיות אחת החברות המשמעותיות בתחום בניו-יורק. כמו כן, קבוצת פינאקל פיתחה מומחיות בהסבת מבני מגורים, המיועדים להשכרה, לנכסי קונדו (פיצול רישומי של הנכס, כך שניתן למכור כל דירה בנפרד, בדומה למכירת יח"ד בבית משותף בישראל) ומכירת הדירות, ככל שהן מתפנות, באופן מדורג על פני מספר שנים.