תוצאות הדו"חות הכספיים של קבוצת מליסרון לרבעון הראשון של שנת 2015

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2015 גדל ב-51% לכ-104 מיליון שקל.
ה-NOI של החברה מנכסים זהים ברבעון הראשון גדל בכ-3.4% לכ- 257 מיליון שקל;

ה-FFO ברבעון הראשון הסתכם לכ- 134 מיליון שקל, גידול של 22% בהשוואה לרבעון הקודם המקביל אשתקד, וזאת בנטרול השפעת ירידת המדד על המיסים השוטפים;

החברה תחלק בחודש יוני דיווידנד בסך של 50 מיליון שקל,
בהמשך לחלוקה של 45 מיליון שקל בחודש אפריל האחרון;

ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "אנו פותחים את שנת 2015 עם המשך השיפור בביצועים התפעוליים ובמדדי הרווח של החברה, וזאת הודות להתחזקות ההשפעה החיובית של תהליך המיתוג המוצלח של קניוני מליסרון כקבוצה ארצית תחת המותג "קניוני עופר". החברה ממשיכה את תהליך השבחת הקניונים והרחבתם."

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "קבוצת מליסרון מציגה ברבעון הראשון של השנה עליה משמעותית ב-NOI מנכסים זהים, ב-FFO וברווח הנקי, וזאת הן בשל הפעילות האינטנסיבית בקניונים והן כתוצאה משיפור המבנה המימוני של הקבוצה. במהלך הרבעון ביצענו הנפקה פרטית של מניות בסכום של כ-262 מיליון שקל מגופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המחזקת את איתנותה הפיננסית של החברה ותורמת להקטנת המינוף של הקבוצה. בנוסף גייסנו סך של כ- 921 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב סחירות במח"מ ארוך".

חברת מליסרון פירסמה היום את דו"חותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2015.

הכנסות קבוצת מליסרון ברבעון הראשון עלו בכ- 0.3% לכ- 314 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 313 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נרשמה למרות העובדה, שברבעון הנוכחי לא נכללו בתוצאות החברה הקניונים הדר ונהריה, שנמכרו בספטמבר 2014, ושתרמו ברבעון הראשון אשתקד הכנסות של כ-9 מיליון שקל. ההכנסות מנכסים זהים גדלו בכ-10 מיליון שקל (גידול של 3.3% אחוז) שקל הודות לשיפור בקניון הגדול בפ"ת, בגרנד קניון בחיפה ובקניונים נוספים, וכן מההרחבה בקניון נצרת וסיום השיפוץ בקניון סירקין.

ה-NOI מנכסים זהים של מליסרון ברבעון הראשון גדל בכ-3.4% לכ-257 מיליון שקל, בהשוואה לכ-248 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ב-NOI נובעת בעיקר משיפור בתוצאות הקניון הגדול בפ"ת ובקניון השרון בנתניה, מההרחבה בקניון נצרת ומסיום שיפוץ בקניון סירקין. ה- NOI של מליסרון ברבעון הראשון גדל בכ- 0.4% לכ- 257 מיליון שקל, בהשוואה ל- 256 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח לפני מס של מליסרון ברבעון הראשון של 2015 גדל בכ-55% לכ-173 מיליון שקל, לעומת כ-111 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2014.

הרווח הנקי של מליסרון ברבעון הראשון של 2015 גדל בכ-51% לכ-104 מיליון שקל (מתוכו כ-98.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-69 מיליון שקל (מתוכו כ-65.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נבע בעיקר משיפור בסעיף המימון כתוצאה מהמדד הנמוך בשיעור שלילי של 1.6% שנרשם ברבעון, ומשיפור עלויות המימון הריאליות של החברה כתוצאה מגיוס חוב בתנאים אטרקטיביים יותר מבעבר. הדבר התבטא בכך, שברבעון המדווח רשמה החברה הכנסות מימון נטו בסך של כ-51 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון נטו בסך של כ-27 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

----------המשך בעמוד הבא-------------



ה-FFO של החברה ברבעון הראשון עלה בכ- 6.4% לכ-117 מיליון שקל, בהשוואה ל- 110 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת ירידת המדד על המיסים השוטפים, הסתכם ה- FFO בסך 134 מיליון שקל, המהווה גידול ריאלי של 22%.

שיעור ההיוון המשוקלל (CAP RATE) הנגזר מהנדל"ן המניב של הקבוצה, נכון לסוף הרבעון הראשון של השנה, עומד על 7.53%.

החברה ממשיכה את המגמה של הקטנת רמת המינוף הפיננסי שלה. שיעור המינוף הממוצע של הקבוצה, במונחיLTV , עומד על כ-56.7%, ומהווה ירידה של כ- 3.3% ביחס ליום 31 בדצמבר 2014, וירידה של 7.6% ביחס ליום 31 בדצמבר 2013.

סך היקף המזומנים ושווי מזומנים, נכסים ופיקדונות לזמן קצר של הקבוצה, נכון ליום 31.3.15, מסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל. סך שווי הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מסתכם ביום 31.3.15 בכ-12.8 מיליארד שקל.

כמו כן, סך ההון העצמי של הקבוצה, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2015, מסתכם בכ-4.2 מיליארד שקל (מתוכם כ- 3.9 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), , לעומת הון עצמי בסך של כ-3.9 מיליארד שקל (מתוכו כ-3.6 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) בסוף שנת 2014.

אירועים נוספים:

בחודש מרץ האחרון גייסה מליסרון הון בסך של כ-262 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה לבתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות ולקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 139 שקל למניית מליסרון.

בסוף חודש מרץ גייסה החברה סכום של כ-921 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב בדרך של הגדלת הסדרות הקיימות ו' ו-ח', אשר הונפקו לפי ריביות של 1.02% ו-0.95% בהתאמה ובדרך של הנפקת הסדרות החדשות י' ו-י"א' הצמודות למדד, אשר הונפקו לפי ריביות של 1.76% ו-2.3% בהתאמה ובמח"מ של 8.2 שנים. (שיעור הריבית האפקטיבית היה גבוה יותר בשל עלויות ההנפקה)

במקביל לפרסום הדו"חות הודיעה החברה על חלוקת דיווידנד בסך של 50 מיליון שקל, שתתבצע בפועל בחודש יוני הקרוב וזאת בהמשך להודעה מתחילת השנה כי בכוונתה לחלק דיווידנדים בהיקף כולל של 200 מיליון שקל בגין רווחי 2015.


מליסרון, בשליטת קבוצת עופר השקעות ובניהולם של גב' ליאורה עופר (יו"ר) ומר אבי לוי (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים, הממותגים כ"קניוני עופר", והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. בבעלות החברה נכסים בשטח כולל של כ-682 אלף מ"ר (מזה: חלק התאגיד כ-661 אלף מ"ר). בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר הקריון, עופר רמת אביב, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר אאוטלט, פארק עופר פתח תקוה ועוד נכסים מניבים רבים.
צלם:סיוון פרג