ווקסיל ביו הודיעה על מזכר הבנות לצורך מיזוג עם שלד בורסאי בבורסת טורונטו

ווקסיל מוערכת ב- 6.3 מיליון דולר - מעל משוויה בבורסה שעומד על 13 מיליון שקל.
· החברה התקשרה עם Emerge Resources Corp, שלד בורסאי הנסחר בבורסת TSX Venture Exchange בטורונטו, קנדה, במזכר הבנות לצורך ביצוע הליך של החלפת מניות ומיזוג, שעיקרו הקצאת מניות חדשות של התאגיד הקנדי לבעלי המניות בחברה, בתמורה לקבלת מלוא הון מניות החברה המוחזק בידי בעלי המניות בחברה, באופן בו תהפוך החברה לחברה בת (100%) של התאגיד הקנדי.

· התמורה לבעלי המניות של החברה בהליך החלפת המניות - על פי מזכר ההבנות, ולצורך חישוב יחס ההחלפה, התאגיד הקנדי הוערך בשווי של 2 מיליון דולר קנדי והחברה הוערכה בשווי של כ- 6.3 מיליון דולר קנדי. בהתאם, ובכפוף להשלמת גיוס הון בסך של 3 מיליון דולר קנדי (רף הגיוס המינימאלי כמפורט להלן ובהנחה שהחברה תשקיע סך של 300,000 דולר במסגרת גיוס ההון), עבור וחלף המניות הנרכשות, יקצה התאגיד הקנדי לבעלי המניות בחברה, את מניות התאגיד הקנדי החדשות, אשר תהוונה, מיד לאחר הקצאתן, כ- 55.8% מההון המונפק והנפרע של התאגיד הקנדי. לפיכך, מיד עם השלמת החלפת המניות (ככל שתושלם), צפויים בעלי המניות הנוכחיים של החברה להחזיק בכ- 55.8% מהון המניות המונפק של התאגיד הקנדי ואילו בעלי המניות הקיימים של התאגיד הקנדי יחזיקו בכ- 16.9% מהון המניות המונפק של התאגיד הקנדי. ביתרת הון המניות של התאגיד הקנדי צפויים להחזיק גורמים פרטיים אשר צפויים להשקיע בתאגיד הקנדי במסגרת גיוס ההון (כ- 22.8%) וכן דירקטורים בלתי תלויים אשר יכהנו בתאגיד הקנדי ושותפים אסטרטגיים (כ- 4.5%).

· גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית - על פי מזכר ההבנות, וכתנאי להשלמת המיזוג, יפעל התאגיד הקנדי (באמצעות בנק השקעות) לגיוס הון בדרך של הקצאה פרטית, במסגרתה יושקעו בתאגיד הקנדי סך של בין 3 ל- 5 מיליוני דולר קנדי בתמורה להקצאת יחידות, אשר הרכבן ומחירן הינם כדלקמן: כל יחידה תורכב ממניה רגילה אחת של התאגיד הקנדי ומאופציה למניה, בתמורה לסך של 0.133 דולר קנדי ליחידה.

· תנאים מוקדמים להשלמת העסקה - בהתאם למזכר ההבנות, השלמת עסקת החלפת המניות כפופה, בין היתר, להתקיימות התנאים המוקדמים הבאים: (א) התקשרות בהסכם סופי ומחייב בין החברה לבין התאגיד הקנדי בקשר עם עסקת החלפת המניות; (ב) קבלת כל האישורים הרגולטוריים הדרושים לעסקה, וכן אישור העסקה בידי בתי המשפט המוסמכים; (ג) קבלת אישורם של מחזיקי ניירות הערך של החברה ושל התאגיד הקנדי; ו- (ד) השלמתו של גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית כאמור לעיל, במסגרתו יושקעו בתאגיד הקנדי סך שלא יפחת מ- 2.7 מיליון דולר קנדי.