הצלחה רבה לגיוס האג"ח של נכסים ובניין

ביקושים של כמיליארד ש"ח בשלב המוסדי
נכסים ובניין גייסה בשלב המוסדי כ-412_מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ו' ו-ז'
החברה ביקשה לגייס כ-400 מיליון ש"ח, כאשר בפועל התקבלו כבר בשלב המוסדי ביקושים של כ-985 מיליון ש"ח

החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס

יו"ר הדירקטוריון נכסים ובניין רפי ביסקר אמר היום: "התוצאות מצביעות על הבעת אמון בחברה, בהנהלתה ובאסטרטגיה העיסקית שלה.
הקבוצה מבצעת כיום פרויקטים מניבים בישראל בשטח כ 230 אלף מ"ר ובהיקף השקעה כולל של כמיליארד ש"ח."

סגי איתן, מנכ"ל קבוצת נכסים ובניין אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים עם ביקושי יתר גבוהים. הביקושים בהיקף של 985 מיליון ש"ח כמו גם הריביות בשיעור 1.96% לסדרה הצמודה ו- 3.87% לסדרה השקלית שנקבעו במכרז, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, מיקומם והאסטרטגיה העסקית של החברה אשר מביאה לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. תמורת ההנפקה ביחד עם יתרות המזומן הקיימות בסך של 2.5 מיליארד ש"ח יהוו בסיס להרחבת פעילות הליבה של החברה, שהינה הנכסים המניבים, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה."

במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרה ו', בעלת מח"מ של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2023, בסכום של כ- 102 מיליון ש"ח. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 1.96%.
בנוסף תרחיב החברה את סדרה ז', גם היא בעלת מח"מ של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2025, בסכום של כ- 310 מיליון ש"ח. הריבית השקלית שנקבעה לסדרה זו בשלב המוסדי עומדת על 3.87%.

את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום וענבר הנפקות.