מ. אביב השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב

בהיקף של כ-48 מיליון ש"ח
התקבלו ביקושים גבוהים בסך של כ-102.5 מיליון שקלים במכרז המוסדי
הריבית השנתית שנקבעה הינה כ-5.55%
מח"מ האג"ח הינו כ-3.9 שנים, הנפרעות 4 תשלומים בין השנים 2018-2021
איגרות החוב מדורגת Baa1 יציב ע"י מידרוג
את ההנפקה הובילו איפקס הנפקות מקבוצת מיטב דש, בניהולם של אהרון סמרה ואליאב בר דוד.

חברת מ. אביב תעשיות בניה הודיעה היום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת גיוס אג"ח (סדרה 5) בהיקף כולל של כ-48 מיליון שקלים. החברה תשלים את ההנפקה בהמשך השבוע בגיוס מהציבור, כך שסך הגיוס יסתכם לסך של עד כ-60 מיליון שקלים.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ-102.5 מיליון שקלים.

בחודש אפריל דירגה חברת מדרוג את אגרות החוב שהונפקו בדירוג Baa1/יציב. במסגרת דוח הדירוג צוין כי לחברה וותק וניסיון רב בתחום ייזום, ביצוע ושיווק יח"ד למגורים. לחברה מוניטין רב בקרב רוכשי הדירות באזורים בהם היא פועלת והיכרות טובה עם השווקים. החברה מציגה שיעור מכירות גבוה בפרויקטים בביצוע בישראל, דבר אשר מייצר נראות תזרימית גבוהה לצד הכנסות מנכסים מניבים אשר מייצבים את התנודתיות המאפיינת את הענף.

מר מרדכי אביב, יזם, מייסד ודירקטור בחברה, מסר: "אנו מודים למשקיעים שהשתתפו בגיוס זה. תמורת כספי ההנפקה תסייע לחברה ביישום אסטרטגיה לטווח ארוך המתמקדת בהגדלת צבר הקרקעות על מנת לשמור על נפחי ביצוע אשר יביאו לניצול אופטימאלי של משאבי הייצור ויאפשרו ייזום של 150-200 יח"ד בשנה בפרויקטים השונים באזורי הביקוש. בשנים 2015-2017 צפויה החברה להכיר בהכנסות בהיקף כולל של כ-600 מיליון ש"ח, עם רווח גולמי צפוי של כ-119 מיליון ש"ח."


אודות מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ:
החברה נוסדה על ידי מר מרדכי אביב בשנת 1973 ונסחרת בבורסה בתל אביב החל משנת 1993. החברה עוסקת בייזום והקמה של פרויקטים בתחום הבניה ומחזיקה ומנהלת כ- 11,000 מ"ר נכסים מניבים למסחר ותעשייה. מיום היווסדה יזמה, בנתה ואכלסה אלפי יח"ד בעשרות פרויקטים למגורים ועשרות אלפי מ"ר שטחי מסחר ומבני ציבור ברחבי הארץ.