טאואר-ג'אז מודיעה כי השלימה בהצלחה את עסקת ההמרה המואצת של כ-80 מיליון דולר אג"ח ו'

נוכח עודפי ביקוש של 109% אותם קיבלה החברה להצעתה, בוצעה הקצאה חלקית למבקשים
בהתאם להודעתה מיום 19 במרץ, 2015, אפשרה החברה המרה של עד כ-80 מיליון דולר לשם הקטנת החוב ההמיר, הפחתה משמעותית בהוצאות המימון ובריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק המאזן וההון העצמי ובכך שיפור של כל היחסים הפיננסיים של החברה

טאואר-ג'אז (בנסד"ק ובבורסת ת"א – TSEM) הודיעה היום כי קיבלה עודפי ביקוש להצעתה להמרה מואצת של אגרות החוב ההמירות סידרה ו', בהתאם לתנאים אותם פרסמה החברה בהודעתה מיום 19 במרץ 2015. נוכח ביקוש היתר, ביצעה החברה הקצאה חלקית PRO RATA של כ-80 מיליון דולר בלבד. ההצעה הופנתה לכל מחזיקי אגרות החוב סדרה ו' ומטרתה ביצוע המרה מוקדמת של כ-67% מהחוב להמרה הקיים תחת סדרה זו. ההצלחה בביצוע עסקה זו מאפשרת לחברה לחזק משמעותית את גמישותה התפעולית והפיננסית, תוך הפחתת תשלומי ריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק מאזן החברה ויחסיה הפיננסיים תוך פישוט מבנה ההון שלה.
אגרות החוב להמרה סדרה ו' שהומרו תחת ההצעה נוצרו בשנים 2010 ו-2012 ונשאו תשלומי קופון שנתיים של 7.8%, ולפיכך בעקבות הצלחת ההצעה תחסוך החברה תשלומי ריבית של כ-10 מיליוני דולר בשנתיים הקרובות, תקטין חובותיה בכ-80 מיליון דולר ותשפר את ההון העצמי ויחסיה הפיננסים.
יתרת הקרן (ערך נקוב) של אג"ח ו' תעמוד כעת על כ-35 מיליון דולר בלבד (וזאת לעומת היתרה שעמדה על כ-231 מליון דולר ערך נקוב אג"ח ו' מאז שנת 2012).





אודות טאואר-ג'אז
טאואר-סמיקונדוקטור בע"מ (TSEM, TASE: TSEM) וחברת הבת האמריקנית בבעלותה המלאה ג'אז סמיקונדוקטור פועלות תחת שם המותג טאואר-ג'אז, החברה המובילה בתכנון שבבים בטכנולוגיות ייחודיות, ומייצרת מעגלים משולבים במגוון רחב של טכנולוגיות עיבוד המותאמות לצרכי הלקוח ובניהן יכולות בתחומי MEMS, , integrated Power Management (BCD & 700V) ,CMOS Image Sensor ,RF CMOS , Mixed Signal/CMOS ,BiCMOS SiGe. טאואר-ג'אז מספקת ללקוחותיה פלטפורמת תכנון חדשנית ומובילה המאפשרת מחזור תכנון מהיר ומדויק. בנוסף, מספקת טאואר-ג'אז שירותי העברת טכנולוגיה לייצור ושירותי פיתוח ליצרניות סמיקונדוקטור ולחברות שאין ברשותם מתקני ייצור וזקוקות להגדלת התפוקה.

החברה מספקת ללקוחותיה טווח רחב של פתרונות ותהליכי ייצור מתקדמים באמצעות שני מתקני הייצור שלה בישראל (150 מ"מ ו200 מ"מ), מתקן הייצור בארה"ב (200 מ"מ), ושלושה מתקני ייצור ביפן (שניים 200 מ"מ ואחד 200 מ"מ) כחלק מהמיזם המשותף טאואר-ג'אז פנסוניק ושות' (TPSCo) שהוקם עם חברת פנסוניק, כאשר טאואר-ג'אז מחזיקה ב- 51% ממנו. המיזם המשותף עם TPSCo מאפשר לטאואר-ג'אז להציע טכנולוגיות חיישני CMOS לצילום דיגיטאלי, הטובות מסוגן בתחום, בגיאומטריות 65 ו-45 ננו מיקרון. למידע נוסף אנא בקרו ב- www.towerjazz.com ו-www.tpsemico.com