ביקושים של כ-4 מילארד שקל בהנפקת האג"ח הראשונה של רכבת ישראל

הרכבת השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ-860 מיליוני ₪
רכבת ישראל, השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הסחיר בהיקף כספי כולל של כ- 860מיליוני שקלים. הגיוס מורכב משתי סדרות.
· 509 מיליוני ₪ בריבית קבועה של 1.24%, מח"מ 3.6, במרווח של 0.64 מעל אג"ח מדינה.

· 349 מיליוני ₪ בריבית צמודת מדד של 0.6% מח"מ 3.7, במרווח של כ-0.64 מעל אג"ח מדינה.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ- 4 מיליארדי שקלים, כ-2 מיליארדי ₪ לכל סידרה.
רכבת ישראל והסדרה המונפקת זכו לדירוג אשראי גבוה וכפול,
• דירוג חברת מידרוג – Aa1 באופק יציב.

• דירוג חברת מעלות S&P-ilAA+ באופק יציב.

בתחילת החודש פרסמה החברה תשקיף להנפקת אג"ח בהיקף של 1 מיליארד ₪ על-בסיס דוחות ספטמבר 2014 ובמהלך השבועיים האחרונים יצאה ל ROAD SHOW אינטנסיבי בבתי ההשקעות והבנקים. הגיוס המוסדי הסתיים בהצלחה רבה ביום ה', 12/3/2015, 17:30.
לדברי קרן אצלאן, סמנכ"לית כלכלה וכספים ברכבת ישראל: "ההנפקה הייתה הצלחה גדולה, והחברה מרוצה מאד מתוצאותיה ומהבעת אמון המשקיעים בחברה".

עוד הוסיפה הגב' אצלאן: "חברת הרכבת נערכה בצורה הטובה והמקצועית ביותר, על מנת לממש את החלטת הממשלה להנפיק אג"ח ציבורי לרכבת ישראל. אנו גאים להוביל תהליך אשר יסייע בפיתוח התשתית המסילתית בישראל, תוך שיתוף הציבור בהזדמנות להוות חלק מהפיתוח האדיר שהחברה נמצאת בו".
ההנפקה מעוגנת בהסכם המסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל שנחתם ביוני 2014 והכספים שגויסו ישמשו להשקעה בפיתוח תשתיות הרכבת. רכבת ישראל הינה החלוצה בין החברות הממשלתיות בענף התשתית והתחבורה שמנפיקה אג"ח.
הנפקת האג"ח של הרכבת צפויה להאיץ תהליכים של שקיפות ועמידה בסטנדרטיים עסקיים בחברה ויפחית את תלות החברה בתקציב המדינה. בנוסף, יתרום המהלך לחיזוק הממשל התאגידי בחברה – לשקיפות מרבית, ולזרימת המידע לציבור. הנפקת אגרות חוב מחייבת עמידה בסטנדרטים ניהוליים גבוהים, הנגזרים מחוק ניירות ערך.
לדברי בעז צפריר, מנכ"ל החברה : "הנפקת האג"ח של רכבת ישראל היא קפיצת מדרגה משמעותית לחברה – עסקית, פיננסית וניהולית. הרכבת נמצאת בתנופת פיתוח וצמיחה – קולטת מאות עובדים מדי שנה וצפויה להכפיל את היקף פעילותה ולקוחותיה עד לסוף העשור. הנפקת אגרות החוב משקפת את אמון הציבור בישראל ברכבת, והערכתו לתרומתה לחברה ולכלכלת המדינה.
הכסף שגויס יופנה להרחבת התשתית הרכבתית ובתוכה רכבת הנגב (אשקלון-ב"ש), הקו המהיר לירושלים, ופרויקט החשמול . כמו כן תשקיע רכבת ישראל בהרחבת השירות ללקוחות. תוצאות החברה כפי שבאות לידי ביטוי בסיכומי שנת 2014 ובתשקיף – מדברות בעד עצמן, ועל כך גאוותנו".
הנפקת האג"ח הובלה ע"י סמנכ"לית הכספים, גב' קרן אצלאן, יחד עם היועץ המשפטי עו"ד ירון זפט; רשות החברות – סגנית בכירה למנהל הרשות, יודפת אפק; נציג הרשות ברכבת ישראל, יוני כהן. התהליך נעשה בשיתוף משרדי התחבורה והאוצר. רכבת ישראל מיוצגת על ידי עו"ד אסתר קורן ועו"ד יפעת שפטל ממשרד עוה"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'. בתהליך הפיננסי ליוותה את הרכבת חברת גיזה.
ליוו את ההנפקה של רכבת ישראל 3 חתמים מהמובילים בתחומם בישראל, שהינם בעלי ניסיון עבר בהנפקת חברות ממשלתיות: 'ברק קפיטל', 'פועלים אי.בי.אי חיתום' ו-'כלל חיתום'.