צמח המרמן השלימה את השלב המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 50 מיליון שקל בריבית שקלית של 5.5%

סך הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו ב-134 מיליון שקלים, 268% מסך ההנפקה בשלב זה לקראת ההנפקה העלתה מידרוג את דירוג האג״ח לדירוג Baa1 עם אופק דירוג יציב
חברת צמח המרמן סיימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס סדרה חדשה (סדרה ד׳) של אגרות חוב בהיקף של 50 מיליון שקל במח"מ של 3.7. ההנפקה נענתה בביקושי יתר של כ-268%, בין היתר מצד הגופים המוסדיים (חברות ביטוח ובתי השקעות), בהיקף של כ-134 מיליון שקל. הריבית בהנפקה היא שקלית ונקבעה על 5.5%.

עדי פארי הרפז, סמנכ"לית הכספים בצמח המרמן ציינה כי "לקראת ההנפקה העלתה מידרוג את דירוג האשראי של החברה ל-Baa1 עם אופק דירוג יציב, מדירוג Baa2 עם אופק דירוג חיובי. העלאת הדירוג מבוססת על ההתפתחות בפעילות ומעמידת החברה בתחזיותיה, בין היתר חיזוק ההון העצמי של החברה כתוצאה מהנפקת ההון באוקטובר האחרון וממכירת קרקע בגני תקווה ".

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן, אמר כי "הנפקת האג״ח היא הבעת אמון אמיתית מצד שוק ההון בצמח המרמן והיכולת שלה לעמוד ביעדיה. אחד הגורמים העיקריים של האמון בחברה הוא התמקדותה בתחום הבניה למגורים בישראל. גם בעתיד תעסוק צמח המרמן בעיקר בבניה למגורים, בפריסה ארצית, למגזרי אוכלוסיה שונים, במרכז ובפריפריה, תוך ביצוע עצמי של הפרויקטים. זאת בנוסף לביצוע בניה בקבלנות לחברות המובילות בענף בישראל".

החתמים המובילים בהנפקה הם רוסריו קפיטל בהנהלת ליאור פייס, ראובן אבלגון, נוגה קנז ונדב רבן. יחד השתתפו בהנפקה איפקס הנפקות, דיסקונט חיתום והנפקות וכלל פיננסים חיתום. עו"ד גבי הייק, תמר לוז וחיים נובוגרדר ממשרד עו"ד גולדפרב, זליגמן, ליוו את החברה בהנפקה כיועציה המשפטיים לשוק ההון.

אודות צמח המרמן
צמח המרמן, בבעלות המשפחות פייגלין, בן אברהם ומשפחת מנור. החברה נסחרת בבורסה לנירות ערך בתל אביב, ופעילה בתחום הייזום והביצוע של נדל"ן למגורים ולמסחר. עד כה, החברה יזמה, בנתה ומסרה למעלה מ-70 פרויקטים הכוללים כ- 5000 יח"ד. כיום לחברה, צבר של 24 פרויקטים בהיקף כספי כולל של כ-2.8 מיליארד שקל. בין הפרויקטים, "קרניצי החדשה" במשולש הגדול ברמת גן עם אזורים ואשדר, "בצלאל" בתל אביב עם קרסו נדל"ן ו"ווייט סיטי" בתל אביב עם יורוקום נדל"ן ומשפחת ברונר.