הבעת אמון של שוק ההון בקבוצת דלק

ביקושי שיא של 1.3 מיליארד שקל בהנפקה
קבוצת דלק השלימה בהצלחה גיוס בהיקף של כ 800 מיליון ש"ח ממשקיעים מוסדיים ופרטיים;במקור תוכנן הגיוס לעמוד על כ- 400 מיליון ש"ח בלבד;
החברה זכתה לביקושי שיא של כ-1.3 מיליארד ש"ח;

ריבית הגיוס עמדה על 4.3% לשנה;
אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק: "אנו רואים בהנפקת האג"ח האחרונה הצלחה גדולה והבעת אמון מצד המשקיעים בקבוצת דלק ובאסטרטגיה שלה"

קבוצת דלק ,המנוהלת בידי אסי ברטפלד, השלימה ביום חמישי בערב את גיוס אג"ח שלה. הגיוס בהיקף של 800 מ' ₪ בסדרת אג"ח ציבורית חדשה (סדרה ל"א). סדרת האג"ח שקלית, והריבית נקבעה על 4.3% מח"מ האיגרת ארוך ונקבע על 6.8 שנים. ריבית זו מגלמת מרווח של כ- % 2.87 על ממוצע התשואות של אגרות חוב ממשלתיות בעלות מח"מ דומה. הסדרה מדורגת A על ידי מעלות.

הגיוס בהיקף של כ- 800מ' ₪ זכה לביקושי שיא הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי. בשלב המוסדי שהסתיים ביום רביעי בערב גייסה החברה 685 מ' ₪ לאחר שזכתה לביקושים בהיקף כולל של כ- 1.1 מיליארד ₪. בשלב הציבורי גייסה החברה 115 מ' ₪ נוספים מתוך סך ביקושים עודפים של 240 מ' ₪ .

דלק נהנית כיום ממקורות נזילים של מעל ל- 3 מיליארד שקל, יחס מינוף נמוך ונכסים סחירים אחרים בהיקף של מעל 12 מיליארד ₪, כל אלו באו לידי ביטוי בגיוס האג"ח הנוכחי ובתשואות לפדיון המעידות על אמון השוק בקבוצה.

אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק: "אנו רואים בהנפקת האג"ח האחרונה הצלחה גדולה והבעת אמון מצד המשקיעים בהמשך יישום האסטרטגיה של הקבוצה. קבוצת דלק היא מהקבוצות החזקות, הנזילות והאיתנות במשק הישראלי שהוכיחה במהלך השנתיים האחרונות את יכולותיה העסקיות וגמישותה הפיננסית בשורה של מהלכים שהובילו לחיזוק מעמדה בשוק ההון הישראלי. בהתאם לאסטרטגיית החברה, המהלך הנוכחי נועד לאפשר לקבוצה להנות מסביבת הריבית הנמוכה השוררת כיום בשווקים, ולאפשר לה גמישות פיננסית נוספת בגיוון מקורות הגיוס."