הצלחה לגיוס האג"ח של קרדן רכב

ביקושים של כ-430 מיליוני ש"ח בשלב המוסדי - למעלה מפי שניים מהסכום המבוקש
קרדן רכב גייסה אתמול (ב') בשלב המוסדי כ-308 מיליוני ש"ח בריבית לא צמודה בשיעור של 3.4%, בהנפקת סדרת אג"ח חדשה מובטחת בשעבודים על כלי רכב
החברה מתכוונת לקיים את המכרז הציבורי, ובכך להשלים את תהליך הגיוס

יואב הורוביץ, מנכ"ל Avis ומשנה למנכ"ל UMI, אמר בהתייחס לתוצאות השלב המוסדי: "שוק ההון בישראל הביע את אמונו בחברה, ולא בכדי: חוסנה הפיננסי של החברה, יציבותה והתנהלותה השקולה והשמרנית באו לידי ביטוי ברמות ביקוש גבוהות מצד השוק המוסדי. זוהי תעודת כבוד להנהלת החברה ועובדיה".

קרדן רכב השלימה אתמול (ב') בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-308 מיליוני ש"ח. הביקושים שהתקבלו מהגופים המוסדיים הסתכמו בסך של כ-430 מיליוני ש"ח.

במסגרת הגיוס בשלב המוסדי קיבלה החברה התחייבויות מגופים מוסדיים להנפקת סדרת אג"ח ח' בעלת מח"מ של כ-4 שנים, בסכום של כ-308 מיליוני ₪ בריבית לא צמודה בשיעור של 3.4%.
את הגיוס הובילו לידר הנפקות וכן השתתפו בגיוס לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום, אייפקס, רוסאריו ואקסלנס.
הליך הגיוס כפוף לאישור הצעת המדף על פי כל דין.

בסוף השבוע יושלם תהליך הגיוס, לאחר שהחברה תקיים את המכרז הציבורי.