גזית-גלוב השלימה גיוס אג"ח

בהיקף של כ- 800 מיליון ש"ח
גזית-גלוב (NYSE; TSX; TASE: GZT), אחת מחברות הנדל"ן המובילות בעולם המתמחה בעיקר ברכישה, פיתוח ופיתוח מחדש של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ברחבי העולם עם התמקדות באיזורים אורבאניים צומחים מודיעה היום כי השלימה גיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ- 800 מיליון ש"ח.

גיוס האג"ח בוצע באמצעות הרחבת סדרה יב' במחיר של 106.3 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ., המשקף תשואה לפדיון של כ- 3.34%. האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 4.0% צמודה למדד, מועד פירעון הקרן יתחיל ביוני 2023 ויסתיים ביוני 2027 (מח"מ של כ- 9 שנים). דירוג החוב של האג"ח הינו ilAA- עם אופק יציב מ- S&P Maalot ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום והיא כללה את אקסלנס חיתום, ברק קפיטל חיתום, מיטב הנפקות, דיסקונט חיתום והנפקות, פועלים אי בי אי, לאומי פרטנרס חתמים וענבר הנפקות.

תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.