אדמה מודיעה על השלמה מוצלחת של הנפקת אג"ח

ביקושי יתר של מעל מיליארד ש"ח
הגיוס מתבצע כחלק ממהלך של מיחזור חוב קיים

תל אביב, ישראל 22 בינואר 2015, אדמה פתרונות לחקלאות הודיעה היום על השלמת הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים. תמורת ההנפקה, בסך של כ- 700 מיליון ₪ וכן כ-350 מיליון ₪ של גיוס עתידי ממימוש אופציות, נועדה למחזור חוב קיים.

הנפקת האג"ח, שנעשתה במהלך בזק, זכתה להיענות גבוהה מצד משקיעים מוסדיים שהזרימו ביקושים המשקפים גיוס מיידי ועתידי של כ-1.8 מיליארד ₪ (מתוכם כ- 600 מיליון ₪ עם מימוש אופציות), למעלה מפי שלושה מהסכום שהחברה ביקשה לגייס במסגרת ההנפקה.

לנוכח ביקושי היתר הגדילה החברה את הגיוס המיידי לכ-700 מיליון ₪ וכ-350 מיליון ₪ של גיוס עתידי שינבע ממימוש אופציות.

מחיר הסגירה בהנפקה היה גבוה ממחיר השוק, ומשקיעים שהזרימו הזמנות במחיר הסגירה קיבלו כ87% מהזמנתם. בין המשקיעים בהנפקה נמנות חברות הביטוח וקופות הגמל המובילות בישראל.

חן ליכטנשטיין, נשיא ומנכל אדמה, אמר היום, "החברה מודה למשקיעים על הענותם החזקה. ההשתתפות הערה בלו"ז הקצר, כמו גם ביקושי היתר, משקפים את עוצמת האמון של שוק ההון בחברה."

במסגרת המכרז תקצה החברה יחידות, המורכבות מ:
• 1000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') במחיר של 1293 ש"ח, המשקף תשואה של %4.54
• 5 כתבי אופציה לא סחירים, שכל אחד מהם ניתן למימוש ל-100 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'), ובסה"כ ניתנים להמרה ל- 500 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב').

אגרות החוב שתונפקנה מדורגות בדירוג ilAA- של חברת Standard & Poor’s Maalot.