ספיץ' מודולס במשא ומתן מתקדם לרכישת חברת תמלול רפואי נוספת בארה"ב

במסגרת התוכנית העסקית לשנת 2015 לרכישת חברות עם מחזור של 7-8 מיליון דולר
ספיץ' מודולס אחזקות הודיעה היום, כי היא נמצאת במו"מ מסחרי מתקדם, לרכישה (100%) של חברת תמלול רפואי נוספת בעלת מחזור של כ-4.2 מיליון דולר לשנת 2014, עם פריסה של מעל ל-180 לקוחות (מרפאות ורופאים פרטיים), בעלת גידול מתמשך של כ-53% אחוזים מסוף שנת 2012, אשר פועלת בתחום כבר 14 שנים.
ההודעה האמורה מצטרפת להודעות קודמות של ספיץ' מחודש נובמבר 2014, אודות חתימה על מזכר הבנות והכנת הסכם לרכישת (100%) חברת תמלול רפואי ותיקה הפועלת אף היא במזרח ארה"ב ובעלת מחזור הכנסות של כ-3 מיליון דולר, כחלק מהתוכנית העסקית של ספיץ', לבצע בשנה הקרובה, רכישות של חברות תמלול רפואי בעלות מחזור מצטבר של כ-7-8 מיליון דולר הפעילות בארה"ב.
החברות הנרכשות אינן מיישמות פתרון מלא של זיהוי דיבור אוטומטי -ASR (Automatic Speech Recognition). ספיץ' מתכננת להטמיע בחברות הנרכשות את טכנולוגיית זיהוי הדיבור האוטומטי שלה (ASR), לצורך שיפור מהותי של רווחיותן, בשל חיסכון בעלויות ספקי תמלול ידני חיצוניים של החברות הנרכשות, שיתאפשר כתוצאה מהטמעה של טכנולוגיית ASR בחברה השנייה.
טרם הטמעת טכנולוגיית ASR בחברה הנרכשת השנייה, עמה מקיימת ספיץ' משא ומתן מתקדם כאמור, שיעור EBITDA בממוצע ב-4 השנים האחרונות, היה בשיעור של כ-30% (ביחס להכנסותיה).
ספיץ' מעריכה שלצורך ביצוע הרכישה של שתי החברות האמורות, יידרש תשלום במזומן בסך כולל של כ-3 מיליון דולר בנוסף לתמורה שתשולם מתוך הכנסות של החברות הנרכשות ותמורה שתשולם במניות של ספיץ'.

לצורך השגת המימון ספיץ' מקיימת מגעים עם מספר גורמים פיננסים בחו"ל ובישראל להשגת מימון ייעודי ונפרד (גיוס הון ו/או חוב) לביצוע עסקאות הרכישה האמורות