היום יתקיים המכרז לציבור של הנפקת מניות של שפיר

צפויה להשלים גיוס של כ-440 מיליון שקל במניות
מדובר בהנפקת המניות הגדולה ביותר שבוצעה בבורסה מאז הנפקת עזריאלי שבוצעה לפני כ-4.5 שנים

הונה העצמי של החברה צפוי לגדול בעקבות ההנפקה לכ-1 מיליארד שקל

מחיר ההנפקה משקף לחברה שווי של כ-2.2 מיליארד שקל לאחר הכסף, ומניותיה צפויות להכנס למדד ת"א 100 במסלול המהיר

היום, יום חמישי, יתקיים השלב הציבורי של הנפקת המניות של חברת שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ, שהינה אחת מחברות התעשיה, התשתיות והבניה הגדולות בישראל. מדובר בהנפקת המניות הגדולה ביותר שבוצעה בבורסה מאז הנפקתה של קבוצת עזריאלי ביוני 2010. במסגרת ההנפקה תגייס שפיר סכום כולל של כ-440 מיליון שקל (לפני עמלות והוצאות הנפקה) תמורת כ-20% ממניותיה, כך שמחיר ההנפקה מייצג לחברה שווי של כ-2.2 מיליארד שקל לאחר הכסף (כ-1.75 מיליארד שקל לפני הכסף). מניותיה של שפיר צפויות להכנס למדד ת"א 100,במסלול המהיר,. את הנפקת שפיר הובילו החתמים: פועלים-אי.בי.אי, לאומי פרטנרס חיתום, אקסלנס חיתום ואיפקס חיתום.

בשלב המוסדי של הנפקת שפיר נרשמו הזמנות גבוהות מצד מספר משקיעים מוסדיים מהגדולים ביותר בשוק ההון, ביניהם: מגדל ביטוח, הראל ביטוח, עמיתים ואלטשולר-שחם.

ערב ההנפקה, פירסמה שפיר את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של השנה, מהם עולה כי הקבוצה המשיכה להציג את מגמת הצמיחה שאפיינה אותה בשנים האחרונות. החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח מפעולות נמשכות בסך של כ-53.2 מיליון שקל, לעומת כ-21.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי של 2014 רשמה שפיר הכנסות בהיקף של כ-640 מיליון שקל, לעומת כ-484 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה שפיר רווח מפעולות נמשכות בסך של כ-158.5 מיליון שקל, לעומת כ-130.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. היקף ההכנסות בתקופה האמורה עלה לכ-1.85 מיליארד שקל, לעומת כ-1.62 מיליארד שקל באותה התקופה ב-2013.
שפיר דיווחה עוד, כי צבר העבודות שלה, נכון למועד התשקיף, מסתכם בכ-5.5 מיליארד שקל. לאחרונה זכתה שפיר במכרז להקמת נמל חיפה החדש בפרוייקט שהיקפו הכולל מסתכם בכ-4 מיליארד שקל.

במסגרת הפיכתה של שפיר לחברה ציבורית, הקבוצה אימצה החברה מדיניות דיבידנד שלא יפחת מכ-25% מהרווח הנקי ולפחות50 מיליון שקל, לשנים 2014 - 2016 .
שפיר, שהוקמה בשנת 1968 על ידי משפחת שפירא בעלת השליטה בחברה, מנוהלת על ידם מיום הקמתה ופועלת ב- 4 מגזרים עיקריים: תעשייה, זכיינות, תשתיות ומגורים. מגזר התעשיה המגזר הגדול בקבוצה, בבעלותה 4 מחצבות, 3 מפעלי אספלט מבוססי טכנולוגיה מתקדמת, וכן צי רחב של משאיות המשמשים להובלת התוצרת.


בתחום הזכיינות שפיר הקימה ומנהלת בזכיינות מספר פרוייקטים מרכזיים ברחבי הארץ, וביניהם: הנתיב המהיר, כנסת ישראל, חניון הלאום, חניוני הדסה, חלוקת הגז בצפון ובמרכז (הנמצאים בשלבי הקמה) , הקטעים הצפוניים של כביש 6 (בהקמה). בתחום התשתיות החברה מתמחה בהקמה וביצוע של מגה פרוייקטים מורכבים. בין הפרוייקטים בהם מעורבת החברה כיום: נמל חיפה, מנהרות הרכבת המהירה לירושלים, הקטעים הצפוניים של כביש 6, מחלף רעננה דרום, כביש 20 (החיבור עם 531). בתחום המגורים החברה מתכננת ומקימה כיום כ-1,100 יחידות דיור ברחבי הארץ, לרבות באור יהודה, ראש העין ונתניה, וכן פועלת להקמת פרוייקטי פינוי-בינוי.