מידרוג מודיעה על מתן דירוג A1 באופק יציב לסדרת אג"ח חדשה בסך של עד 600 מיליון שקל

תמורת ההנפקה תשמש להשקעות ולהשלמת רכישת קרקע במנהטן
מידרוג מודיעה על מתן דירוג A1 באופק יציב לסדרת אג"ח חדשה בסך של עד 600 מיליוני ₪ ע.נ. אותה תנפיק חברת Lightstone Enterprises Limited. תמורת ההנפקה תשמש, בין היתר, להשקעות ולהשלמת רכישת קרקע במנהטן וכן לפעילות השוטפת. בכוונת החברה לבצע גידור של תמורת ההנפקה השקלית אל מול השינוי בשער החליפין.

לייטסטון הוקמה בשנת 2014 כחברה פרטית בבעלות מר דיוויד ליכטנשטיין, המחזיק יחד עם רעייתו שפרה ליכטנשטיין בכ-100% מהון המניות של החברה. בעלי המניות יעבירו לחברה עד השלמת ההנפקה את אחזקותיהם בתאגידים המחזיקים בנכסי נדל"ן, הכוללים, בין היתר, כ-7,921 יח"ד להשכרה ב-17 תיקי נכסים שונים הכוללים כ-535 בתי דירות ופזורים על פני 7 מדינות בארה"ב וכן פורטפוליו של מרכזים מסחריים ובייחוד מרכזים מסחריים פתוחים (Premium Retail Outlet Shopping Centers) בשטח כולל של למעלה מכ-2.8 מיליוני ר"ר ב-17 נכסים על פני 9 מדינות בארה"ב.

חלק החברה בשווי נכסי המולטיפמילי המניבים עומד על כ-520 מיליוני דולר בעוד שחלק החברה בשווי נכסי הריטייל המניבים עומד על כ-248 מיליוני דולר. לחברה גם החזקות בפרויקטים הנמצאים בייזום בשווי של כ-162 מיליוני דולר. בנוסף, החברה מחזיקה בקרקעות במדינות אריזונה, נבדה וקליפורניה המיועדות לעליית ערך הונית (קרקעות אלו רשומות בדוחות הכספיים בשווי כולל של כ-90 מיליוני דולר).

נכסי החברה הינם חלק מתיק הנכסים של בעלי השליטה הכוללים כ-11 אלף יח"ד להשכרה, כ-9 מיליוני ר"ר להשכרה בתחום המשרדים, תעשייה ומסחר וכ-20 בתי מלון (שוויו הכולל של התיק מוערך על ידי החברה בכ-2 מיליארד דולר). בנוסף, קבוצת Lightstone תספק את שירותי הניהול לחברה, כך שהוצאות אלו הכוללות את הוצאות תפעול ואחזקת הנכסים, מגולמת במסגרת ה-NOI המוצג בדוחות.

קבוצת Lightstone נוסדה בשנת 1988 ע"י מר ליכטנשטיין ומאז היווסדה ביצעה רכישה, תפעול, השבחה ובמקרים מסוימים מימוש מוצלח של נכסים-הבולט הינו מימוש פורטפוליו של מרכזים מסחריים בשנת 2010 תמורת כ-2.3 מיליארד דולר אשר נרכש בשנת 2003 תמורת כ-638 מיליוני דולר. בנוסף, הקבוצה הקימה ומנהלת 3 קרנות REIT ציבוריות, שאינן נסחרות, בעיקר בתחום המלונאות. נציין גם כי הקבוצה הייתה בעבר מעורבת בהעברת תיק נכסי מלונות לנושים לאחר שלא צלח הניסיון להגיע להסדר עימם.