הצלחה לגיוס האג"ח להמרה של ארקו החזקות

ארקו השלימה אמש את שלב המכרז הציבורי במסגרתו גייסה עוד כ- 32 מיליון ₪
יצויין כי בסהכ גייסה ארקו החזקת כ- 155 מיליון ש"ח, בהנפקת אג"ח להמרה ,

אריק קוטלר, יו"ר ארקו החזקות אמר היום: "אנו גאים בהצלחת הנפקת אג"ח להמרה של ארקו החזקות. תוצאות ההנפקה הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי של ארקו מהווים הבעת אמון של שוק ההון באסטרטגיה העסקית, ביכולות המקצועיות ובאיתנותה הפיננסית הגבוהה של הקבוצה. החברה תכננה לגייס כ- 125 מיליון ש"ח כשבפועל גייסה כ-155 מיליון ₪. כאמור החברה הודיעה כי תמורת ההנפקה תהווה בסיס נוסף להמשך פיתוח והרחבת פעילות הקבוצה, תוך שמירה על מיקוד הפעילות של החברה בליבת העסקים וניצול ההזדמנויות העסקיות בענף הדלק וחנויות הנוחות".

אג"ח (סדרה ח'), נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6.95% ואינן צמודות (קרן וריבית) למדד כלשהו.

את הגיוס הובילו החתמים:
פועלים אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מ, רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ, מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, רקורד פדליטי חיתום והנפקות בע"מ, ענבר הנפקות ופיננסים בע"מ, א.ס. ברטמן השקעות בע"מ.