פרוקוגניה נכנסת לפרויקט הרוח הראשון בישראל

חתמה על מזכר הבנות לרכישת 49% מהזכויות בפרויקט טורבינות הרוח בסירין ובגלבוע
הפרויקט ירכש לפי שיעור תשואה פנימי של 11.5% צמוד למדד

חברת פרוקוגניה, הנסחרת בבורסה בת"א, הודיעה היום כי חתמה על מזכר הבנות לרכישת 49% ממניות חברת אפקון א.ב. אנרגית רוח בע"מ מידי חברת א.א. בן-דב אנרגית רוח בע"מ, המחזיקה במלוא הזכויות בפרויקטים להקמת טורבינות רוח בסירין ובגלבוע לייצור אנרגיה בהיקף כולל של כ-21.25 מגה וואט. התמורה בעבור רכישת המניות הינה בין 10 מיליון ש"ח ל-20 מיליון ש"ח. הקמת הפרויקטים, שכבר קבלו אישור על סגירה פיננסית, ממומנת על ידי בנק ישראלי במתכונת של non-recourse.
פרוקוגניה תשלם מקדמה בסך של 5 מיליון ש"ח במועד חתימת ההסכם המפורט. לאחר מכן, תשלם החברה 2.5 מיליון ש"ח נוספים בתום שישה חודשי תשלום בפועל מחברת החשמל בגין הפרויקט שיחובר אחרון לרשת החשמל ותשלום אחרון יהיה בסכום שינוע בין 2.5 מיליון ש"ח ל-12.5 מיליון ש"ח ויקבע על פי נוסחאות שיסוכמו, שיבטיחו לחברה שיעור תשואה פנימי ריאלי על ההון בגובה של 11.5%. עו"ד טלי בן ארצי, ראש מחלקת מימון פרויקטים ותשתיות ממשרד שבולת, ייצגה את פרוקוגניה בעסקה. רו"ח ליעמי ויסמן מגיזה זינגר אבן, ראש מחלקת מימון פרויקטים ותשתיות לאומיות, שמש כיועץ בעסקה.
העסקה תושלם לאחר בדיקת נאותות בת תשעים יום ולאחר חתימה על הסכם מפורט. התנאים המתלים להשלמת העסקה הינם: קבלת אישור שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים והרשות לשירותים ציבוריים - חשמל והסכמת הבנק המממן. לחברת אפקון החזקות, המחזיקה ב-51% ממניות חברת האחזקות ושותפתה של המוכרת, זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות למכירה. בשלב זה אין ודאות אם העסקה תצא לפועל.

כידוע, פרוקוגניה צפויה לרכוש את כל מניותיה של חברת סאן טים גרופ, כך שלאחר השלמת הרכישה תעסוק פרוקוגניה בפיתוח, מימון, ניהול והפעלה של פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת. לפני כשלושה שבועות גייסה החברה כ-32 מיליון ₪ באמצעות הנפקת אגרות חוב להמרה (סדרה א'). ככל שיתקיימו כל התנאים לעסקת המיזוג עם סאן טים, פרוקוגניה תורה על המרת מלוא אגרות החוב שבמחזור למניות החברה.

ניר פלג, יו"ר פרוקוגניה: "הכניסה לתחום הרוח בישראל הינה חלק מהאסטרטגיה שגובשה בפרוקוגניה ואנו גאים להצטרף כשותפים לפרוייקט הראשון שיקום בתחום הרוח בישראל. הפרוייקט מביא לידי ביטוי את יכולותיה של החברה באיתור ומימון נכסים איכותיים. אנו נמשיך לאתר הזדמנויות לרכישת נכסים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל".

אודות פרוקוגניה
פרוקוגניה, חברת ביוטכנולוגיה בעברה הנסחרת בבורסה בת"א. החברה מכרה את פעילות הביוטכנולוגיה וצפויה לרכוש את כל מניותיה של סאן טים גרופ (חברה הנסחרת בת"א). לאחר השלמת הרכישה תעסוק החברה בפיתוח, מימון, ניהול, הקמה והפעלה של פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בעיקר בישראל.