הצלחה מרשימה לוואן טכנולוגיות תוכנה

ביקושי יתר של כ-540 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של החברה
הביקושים גבוהים פי 6.75 מהסכום שביקשה החברה לגייס בשלב המוסדי

בעקבות ביקושי היתר נקבעה בשלב המוסדי ריבית שקלית קבועה של כ-3.2% לאיגרות החוב החדשות שמנפיקה החברה

בכוונת החברה לגייס במסגרת ההנפקה סכום כולל של כ-96 מיליון שקל

הצלחה גדולה להנפקת איגרות החוב של חברת וואן טכנולוגיות תוכנה. במסגרת השלב המוסדי של הנפקת האג"ח של החברה, נרשמו אתמול ביקושי יתר בסך של כ-540 מיליון שקל, פי 6.75 מהסכום שביקשה החברה לגייס במסגרת השלב המוסדי. בסופו של של שלב זה, החליטה החברה לגייס מהמשקיעים המוסדיים כ-77 מיליון שקל, ועם השלמת השלב הציבורי של ההנפקה, שיתקיים בתחילת השבוע הקרוב, צפויה החברה להשלים גיוס כולל של כ-96 מיליון שקל. את הנפקת וואן הובילו החתמים פועלים-אי.בי.אי, מיטב-דש וחברת ואליו בייס.

במסגרת ההנפקה, הציעה וואן למשקיעים איגרות חוב שקליות, הנושאות ריבית קבועה, עם מח"מ של 4.9 שנים, העומדות לפרעון בין השנים 2017-2022. וואן הציעה את איגרות החוב עם שיעור ריבית מקסימלית של 4.2%, אך בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע שיעור הריבית בשלב המוסדי לרמה נמוכה יותר של 3.2%. איגרות החוב של וואן מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג של A1 עם אופק יציב, וזאת לאחר שדירוג החברה הועלה על ידי מידרוג בחודש ינואר האחרון.

וואן סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם עלייה של כ-3% בהכנסותיה לכ-526.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-512.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר הכנסות החברה ממגזר התוכנה והשירותים המנוהלים עלו בתקופה זו בכ-11% לרמה של כ-276 מיליון שקל. הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-22.7 מיליון שקל, וה-EBITDA של החברה באותה התקופה הסתכם בכ-40.2 מיליון שקל (כ-7.6% מהכנסות החברה).
ההון העצמי של קבוצת וואן, נכון ליום 30.06.2014, הסתכם בכ-192.2 מיליון שקל.

וואן השלימה בחודש מרץ האחרון עיסקה לרכישת 51% ממניות החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע"מ, המפתחת ומיישמת מערכות ממוחשבות לשימוש הרשויות המקומיות, וזאת בתמורה לסך של כ-12 מיליון שקל והתחייבות להעמיד לחברה לאוטומציה מימון בסך של עד כ-5 מיליון שקל.
החברה החלה ליישם בחברה לאוטומציה תכנית הבראה שעיקרה קיצוץ בהוצאות והתייעלות תפעולית וזאת במקביל לשדרוג המוצרים הטכנולוגיים, והיא שואפת כי המהלכים האמורים יתנו את תוצאותיהם בהמשך השנה.

וואן טכנולוגיות תוכנה הינה אחת מחברות ה-IT המובילות במשק. החברה מספקת פתרונות מחשוב מקצה לקצה One1 Home for IT, ללמעלה מ-1,500 לקוחות במגזרי המשק השונים: טלקום, תעשיה, היי-טק, בנקאות ופיננסים, ביטוח, קמעונאות, מסחר ועוד. בחברה מועסקים מעל ל - 3,000 עובדים מקצועיים בארץ ובחו"ל. החברה פועלת על בסיס אסטרטגיה ממוקדת לקוח ומעניקה סל פתרונות מחשוב מלא, תחת קורת גג אחת; החל מתשתיות חומרה ומערכות אחסון מתקדמות ועד פתרונות ופרויקטי תוכנה מורכבים.




כמו כן פועלת החברה גם בתחום שיווק מוצרי חומרה ומערכות מחשבים וכן באספקת מכלול שירותים מנוהלים בתחום המחשוב לארגונים. מניית החברה נכללת במדד ת"א יתר 50. יו"ר החברה הינו מר עדי אייל. מנכ"ל החברה הינו מר שי אוזון.