עדן ספרינגס, חברת האם של מי עדן , רוכשת את פעילות שרותי המים למשרדים של חברת נסטלה באירופה

שש שנים לאחר שרכשה החברה את פעילות המים במשרדים של קבוצת דנונה, החברה משלימה את המהלך ורוכשת את הפעילות מענקית המים נסטלה.
העסקה ,צפויה להגדיל את מחזור המכירות השנתי של החברה ביותר מ-30% .
לאחר הרכישה, יעמוד בסיס הלקוחות של עדן ספרינגס על כ- 1 מיליון. רובם המכריע, משרדים ומקומות עבודה ברחבי אירופה .
עדן ספרינגס, שצמחה בראשית דרכה מפעילות מי עדן בישראל והיא כיום חברת האם של מי עדן, הינה הספקית המובילה באירופה בתחום פתרונות המים והקפה למשרדים.
החברה אישרה את רכישתן של 5 החברות (המרכיבות את הפעילות) , תמורת סכום שלא נמסר, מחברת Nestlé Waters.
רכישה זו מאפשרת לחברת עדן ספרינגס, אשר משרדיה הראשיים ממוקמים בשוויץ, כניסה לשווקים חשובים וחדשים עבור החברה: ברוסיה, גרמניה ופורטוגל ומחזקת את מעמדה בפולין והולנד. העסקה, תגדיל את מחזור המכירות השנתי של עדן ספרינגס ביותר מ-30%, לכ- 370 מיליון אירו, ותחזק את המותג עדן, בשוק פתרונות המים והקפה האירופאי.
הרכישה, משקפת את ביטחון החברה בפוטנציאל הצמיחה העתידי של השוק באירופה לאחר תקופה ממושכת של האטה בפעילות הכלכלית. עדן ספרינגס, מאמינה כי זה הזמן המתאים לביצוע הרכישה וזאת על מנת להרחיב את מתן שירותיה בתחום המים והקפה לבסיס לקוחות רחב יותר באירופה.
לדברי רענן זילברמן, מנכ"ל עדן ספרינגס: "רכישת "נסטלה ווטר דירקט" הינה אבן דרך משמעותית בהתפתחות החברה וביישום החזון, להיות ספקית פתרונות המים והקפה המועדפת על כל מקום עבודה ברחבי אירופה. העסקה , תחזק את נוכחותו ומעמדו של המותג, EDEN, בכל רחבי היבשת ותאפשר לחברה להשקיע במצוינות השירות בחדשנות ,ובהרחבת סל הפיתרונות ללקוחות הקיימים והעתידיים של החברה."
מר זילברמן הוסיף ומסר, "אני נרגש מההזדמנות אשר מביאה עמה רכישת הפעילות של נסטלה ווטר והכניסה לשווקים החדשים. גרמניה הינה הכלכלה החזקה ביותר באירופה כיום, ותהווה עבורנו פוטנציאל נרחב בתחומי המים והקפה. בנוסף אנו נרחיב כתוצאה מהרכישה את פעילותה של עדן במזרח אירופה בשני שווקים חשובים, פולין ורוסיה, אשר מהווים כיום מנועי צמיחה ויאפשרו לנו להמשיך ולפתח גם בהם את פעילויות המים והקפה."
"עדן ספרינגס, הייתה אחת החברות הראשונות באירופה, אשר השיקה שירותי מים למשרדים ותוך זמן קצר הפכה למובילת שוק. צמחנו במהירות באמצעות אסטרטגיה המשלבת צמיחה אורגנית וסדרה של יותר מ-80 מיזוגים ורכישות.
"בדרך ליצירת מובילות שוק, היו עליות ומורדות, שנגזרו מהשפעות מקרו כלכליות ואתגרי שוק. התמודדנו מול כ- 500 מתחרים על שוק שגודלו המוערך הינו כ- 2 מיליארד יורו. במשך השנים הרחבנו את פעילות הכדים שלנו וכיום אנו מספקים ללקוחות באירופה פתרון כולל למים: בכדים, במסננים, ובבקבוקים".
"לא רבים יודעים, ברם, בבעלות מי עדן בישראל נמצאת חברת "פאוזה" אשר מחזורה השנתי עומד על כ- 100 מיליון₪ והיא חברת שרותי הקפה למשרדים המובילה בישראל. החברה מייצגת בבלעדיות מותגי קפה רבים וביניהם את מותג הקפה LAVAZZA.
בשנת 2010, על בסיס ידע שנצבר בארץ בתחום שרותי הקפה, קיבלנו החלטה להציע שרותי קפה גם למאות אלפי המשרדים אותם אנו משרתים באירופה.במהלך השנים האחרונות צמחה פעילות הקפה שלנו באירופה והיא מהווה כבר כיום למעלה מ- 20% מהפעילות הכוללת. אנו מחויבים ולהמשיך ולפתח את המותג שצמח כאן בישראל ולהביא אותו לעשרות מיליוני צרכנים באירופה", סיכם זילברמן.
הרכישה תמומן באמצעות שילוב של הון עצמי וחוב והינה כפופה לאישורים רגולטוריים ואחרים. שני הצדדים המעורבים בעסקה פועלים על מנת להשלים אותה בחודשים הקרובים.
הערות לעורכים
הצהרות צופות פני עתיד:
הודעה זו לעיתונות עשויה לכלול תכניות והצהרות צופות פני עתיד אחרות כמשמעותן בדיני ניירות ערך. כל תכנית או הצהרה שכזו, משקפת את הדעות הנוכחיות של עדן ספרינגס על אירועים נוספים וביצועים פיננסיים, והן אינן מהוות התחייבות לביצועיה העתידיים של עדן ספרינגס. אין אפשרות לתת כל ערובה כי אירועים או ביצועים כאלה יתרחשו כפי שנצפו, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות אלו.
המידע הפיננסי הכלול בהודעה זו מספק השפעת פרופורמה של רכישת Nestlé Waters Direct המבוססת על הערכות ראשוניות בלבד שהוכנו ע"י ההנהלה. כיוון שמידע זה הינו ראשוני ולא הוכן בהתאם לכללי דיווח בינלאומיים מקובלים, המספרים המוצגים הינם הערכה בלבד ועשויים להשתנות. המידע הפיננסי לא סוקר ע"י אף משרד רואי חשבון וכיוון שכך נתון לשינויים במהלך הכנת דוחות כספיים.
אודות עדן ספרינגס:
עדן ספרינגס, הינה ספקית מובילה באירופה של פתרונות מים וקפה למקומות עבודה באירופה, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בשווייץ. החברה מעניקה שירות ברמה גבוהה לבסיס לקוחותיה המונה מעל ל-650,000 לקוחות ברחבי 15 מדינות.
עדן ספרינגס, מציגה היצע רחב של פתרונות מים וקפה משולבים המיועדים לענות על מגוון רחב של טעמים ודרישות של בסיס לקוחות נרחב ומגוון. הפתרונות כוללים מגוון רחב של פתרונות כמו: מים, הכוללים כדי מים, מערכות סינון ומים בבקבוקים, וכן פתרונות שתייה חמה הכוללים מכונות קפה, קפה ברמה גבוה, תה ומוצרים נלווים.
טרם הרכישה החברה מעסיקה מעל ל–2,200 עובדים והיא מנהלת רשת הפצה ברחבי אירופה, הכוללת מתקני ייצור, סניפים וציי רכבי שירות. מובילות השוק והפריסה הגיאוגרפית הושגו באמצעות שילוב של יזמות עסקית, התרחבות בשווקים, מצוינות תפעולית וביצוע של מעל ל-80 רכישות.
בשנת 2013, הציגה עדן ספרינגס הכנסות מאוחדות של כ-280 מיליון אירו, וEBITDA מתואם של 54 מיליון אירו המייצגים כ-19% מההכנסות.
עדן ספרינגס נרכשה לפני כשנה וחודשיים על ידי קרן השקעות RHONE , קרן השקעות אמריקאית פרטית, המנהלת כיום השקעות בסך של כ 5 מיליארדי דולר. הקרן מחזיקה משרדים בניו-יורק ובלונדון, ומתמחה בהשקעות של חברות פן-אירופאיות וטרנס-אטלנטיות בעלות פוטנציאל צמיחה רב לאומי.
אודות Nestlé Waters Direct:
Nestlé Waters Direct Europe היא חלק מ-Nestlé Waters שהינה חטיבת המים של קבוצת נסטלה.
Nestlé Waters נוסדה בשנת 1992, הינה מותג המים בבקבוקים המוביל בעולם ובשנת 2013 עמד מחזור המכירות המאוחדות שלה על 7.2 מיליארד פרנק שוויצרי והוא מייצג כ -8% ממכירות כלל קבוצת נסטלה. Nestlé Waters מעסיקה מעל ל-30 אלף איש, היא מנהלת 100 מפעלים למילוי בקבוקים ב-35 מדינות והיא בעלת פורטפוליו בעל 59 מותגים וביניהם: ,Nestlé Pure Life, Perrier S.Pellegrino, Poland Spring, Vittel, Nestlé Aquarel, Naleczowianka ואחרים. מידע נוסף בכתובת: www.nestle-waters.com