חברת מגדלי הים התיכון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני

הכנסות החברה ברבעון השני של 2014 צמחו בכ-4% לכ-29.7 מיליון שקל, לעומת כ-28.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה- בנטרול תשלום עמלות חד פעמיות בגין פירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך בסכום של כ-22.8 מיליון שקל – עלה לכ-18.8 מיליון שקל

ה-FFO ברבעון השני גדל בכ-56% לכ-7.8 מיליון שקל
ההון העצמי של החברה, הכולל את תמורת ההנפקה שהושלמה בחודש מרץ האחרון, עלה לכ-612 מיליון שקל
דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-30 מיליון שקל
בחודש יולי האחרון השלימה החברה את רכישת "מצודת ירושלים" הכולל 116 יחידות דיור

דורון ארנון, מנכ"ל מגדלי הים התיכון: "התוצאות הכספיות של המחצית הראשונה של השנה מלמדות על גידול בהכנסות וגידול ברווח הנקי, וזאת בנטרול פרמטרים שאינם חלק מהפעילות השוטפת, שנבעו מתשלום עמלות חד פעמיות בגין פירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך ברבעון הראשון השנה. פעולות מחזור החוב שנקטנו בהן בתקופה, בין היתר, באמצעות גיוס אגרות חוב בריביות נמוכות ולתקופה ארוכה יותר ביחס לחוב שנפרע, מביאות להפחתת הוצאות המימון שלנו באופן מיידי ולטווח הארוך. בחודש יולי האחרון, השלמנו את רכישת הנכס בירושלים המונה כ-116 יחידות דיור ואנו צפויים להתחיל בשיווק הנכס בזמן הקרוב. זאת, בנוסף להתקדמות הפרויקט בגני תקווה, הצפוי להתאכלס בשנת 2016, בו החברה שיווקה למעלה ממחצית יחידות הדיור מתוך כלל היחידות שהוצאנו עד כה לשיווק".

רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון, שהשלימה בחודש מרץ השנה הנפקת מניות ואיגרות חוב ראשונה לציבור, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2014, המלמדים על צמיחה בהכנסות.

הכנסות החברה ברבעון השני של 2014 עלו בכ-4% לכ-29.7 מיליון שקל, לעומת כ-28.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בשיעורי התפוסה וכן כתוצאה מעלייה במדד המחירים לצרכן ומהעלאת דמי האחזקה לדיירים.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני 2014 הסתכם בכ-26.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-37.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מירידה בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה, שבמסגרתו נכללה אשתקד הכנסה בסך של כ-31.2 מיליון שקל, בעוד שהשנה נכללה ברבעון השני הכנסה בסך של כ-19.5 מיליון שקל בלבד בגין סעיף זה.

ה-FFO הריאלי של החברה ברבעון השני של 2014 צמח לכ-7.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב-FFO נובע בעיקר מעלייה בעודף מקבלת פיקדונות מדיירים, נטו, בסך של כ-4.9 מיליון שקל.

הוצאות המימון, נטו של החברה ברבעון השני 2014 ירדו בכ-29% לכ-10.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-14.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות המימון נבעה בעיקר מפעולות מחזור חוב שביצעה החברה, וביניהן פירעון הלוואה לגוף מוסדי, וכן פירעון הלוואות לקרנות המנוף, באמצעות התמורה שהתקבלה מגיוס איגרות החוב (סדרה א') בחודש מרץ השנה וכן מהשפעת שינוי המדד בתקופה על יתרת התחייבויות בגין דיירים.

בשורה התחתונה, מגדלי הים התיכון סיימה את הרבעון השני של 2014 ברווח של כ-9.2 מיליון שקל (כ-7.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח של כ-15.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-11.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). הירידה ברווח הנקי נבע, כאמור, בעיקר מירידה בהיקף ההכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה המסתכם בפער של כ-11.7 מיליון שקל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם בכ-16.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-23.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התזרים בתקופה המקבילה אשתקד כלל את תקבולי המקדמות מצבר ההזמנות הראשוני עם פתיחת הבית בגני תקווה לשיווק.

במקביל לאישור הדוחות הכספיים, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-30 מיליון שקל, שישולם בחודש ספטמבר 2014.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון, נכון לתאריך ה-30.06.2014, הסתכם בכ-612 מיליון שקל (מתוכו כ-539 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), כאשר הגידול מיוחס בעיקרו לגיוס ההון בהנפקת המניות בבורסה בחודש מרץ השנה. ההון העצמי הינו לאחר ניכוי סך של כ-14 מיליון שקל בגין דיבידנד שחולק לבעלי המניות בחודש אפריל השנה. בהקשר זה יצוין, כי ההון העצמי של החברה בתוספת מיסים נדחים, נכון ליום ה-30.06.2014, נאמד בכ-870 מיליון שקל.

בסיכום חציוני, ההכנסות של רשת מגדלי הים התיכון בששת החודשים הראשונים של 2014 צמחו בכ-4% לכ-59.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-57.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כאמור, הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה במדד המחירים לצרכן, מגידול בשיעורי התפוסה וכתוצאה מהעלאת דמי האחזקה לדיירים.

הרווח התפעולי של החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-39.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-44.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח התפעולי במחצית הראשונה של השנה נבעה בעיקר מירידה בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה.

ה-FFO הריאלי של החברה במחצית הראשונה של השנה צמח לכ-26.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-9.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה החדה ב-FFO נבעה בעיקר מעלייה בעודף מקבלת פיקדונות מדיירים, נטו, בסך של כ-21.7 מיליון שקל.

הוצאות המימון נטו במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ-29.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-20.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נטו במחצית הראשונה של השנה נבע מזקיפת הוצאות בגין תשלום עמלות חד פעמיות בגין פירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך – הלוואות שהועמדו על ידי גוף מוסדי וקרנות המנוף בסכום כולל של כ-22.8 מיליון שקל. בנטרול הוצאות עמלות פירעון מוקדם, הוצאות המימון נטו של החברה במחצית הראשונה של השנה מסתכמות בכ-6.9 מיליון שקל.

במחצית הראשונה של השנה, רשת מגדלי הים התיכון רשמה הפסד של כ-4 מיליון שקל (הפסד של כ-6.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח של כ-12.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד במחצית הראשונה של השנה מיוחס ברובו לתשלום עמלות חד פעמיות בגין פירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך בסך כולל של כ-22.8 מיליון שקל. בנטרול הוצאות אלה, הייתה החברה מציגה שיפור ברווח הנקי במחצית הראשונה של השנה, שהיה מסתכם בכ-18.8 מיליון שקל.


אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח ולאחריה:
ביולי 2014, החברה העבירה למוכר "מצודת ירושלים" את יתרת התשלום בסכום של כ-72 מיליון שקל, מתוך כ-103 מיליון שקל, באמצעות הלוואה שקיבלה מתאגיד בנקאי ובכך השלימה את הרכישה.

במאי 2014, החברה פרעה בפירעון מוקדם את מלוא ההלוואה שהועמדה לה על ידי גוף מוסדי בסך של כ-95 מיליון שקל, כאשר בגין פרעון מוקדם זה שולמה עמלה בסך של כ-14 מיליון שקל, וזאת לצורך הפחתת עלויות המימון.

במרץ 2014, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של כ-14 מיליון שקל, ששולם ביום 24 באפריל 2014.

במרץ 2014, החברה פרעה בפירעון מוקדם את מלוא ההלוואות שהועמדו להן על ידי קרנות המנוף, מבעלות השליטה בחברה, בסך של כ-110 מיליון שקל (כולל עמלת פירעון מוקדם בסך של כ-9 מיליון שקל).

במרץ 2014 החברה השלימה בהצלחה את הנפקתה בבורסה בת"א. בסך הכל, הסתכם היקף ההנפקה בכ-472 מיליון שקל, מתוכם כ-361 מיליון שקל גויסו על ידי החברה – כ-111 מיליון שקל במניות וכ-250 מיליון שקל באיגרות חוב שקליות הנושאות ריבית בשיעור שנתי של כ-3.55%. בנוסף כללה ההנפקה הצעת מכר בסך של כ-111 מיליון שקל, במסגרתה מכרו בעלי מניות החברה חלק מאחזקותיהם. יצוין, כי בשני שלבי ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של למעלה ממיליארד שקל.

בפברואר 2014 התקשרה החברה בהסכם לרכישת "מצודת ירושלים" בשטח כולל של כ-15,300 מ"ר תמורת כ-103 מיליון שקל. המבנה כולל 116 יחידות דיור, המיועדות לשמש כבית דיור מוגן, שיתווסף לפורטפוליו של הרשת.

בינואר 2014 החברה חתמה עם קבלן על הסכם לעבודות ביצוע לצורך הקמת בית דיור מוגן בגני תקווה בסכום של כ-165 מיליון שקל.

רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 5 נכסי דיור מוגן: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה, ועוד 2 נכסים האחד בהקמה והשני לקראת אכלוס: הבית בגני תקווה ומצודת ירושלים, בהתאמה. בסך הכל בבעלות החברה למעלה מ-1,600 יחידות דיור, מתוכן כ-325 יחידות דיור בשלבי הקמה בגני תקווה וכן כ-116 יחידות דיור במצודת ירושלים. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך קידום פרויקטים נוספים בתחום. בחודש מרץ 2014 החברה השלימה בהצלחה את הנפקתה בבורסה בת"א וגייסה כ-361 מיליון שקל. כיו"ר החברה מכהן מוטי קירשנבאום ומנכ"ל החברה הוא דורון ארנון.