ביקושים של 450 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח של אדגר

אדגר השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה וגייסה בשלב זה כ- 162 מיליון ש"ח
האג"ח הונפקה במחיר המשקף תשואה אפקטיבית של 3.3%
אדגר הודיעה על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ח'). במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של 450 מיליון ש"ח מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 162.4 מיליון ש"ח (160 מיליון ש"ח ע.נ.) במחיר של 1,015 ש"ח לכל 1000 ש"ח ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של 3.3%. מחיר זה יהווה את מחיר המינימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. מחיר המינימום במכרז עמד על 1,000 ש"ח. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב, לפעילותה השוטפת של החברה וכן להשקעות עתידיות.

האג"ח הינה צמודת מדד ונושאת ריבית שנתית של 3.5% המשולמת פעמיים בשנה. מח"מ האג"ח הוא 5.8 שנים והיא נפרעת ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2019 ו- 2023.

לאחרונה אשררה חברת הדירוג מידרוג את דירוג החברה (A3) עם אופק יציב וציינה כי הדירוג נתמך, בין היתר, במצבת נכסים מניבים איכותית וביכולת החברה לנהל ולהשביח את התזרים המתקבל בגין נכסים אלו. עוד ציינה מידרוג כי היקף הנכסים ופיזור השוכרים, לצד היציבות התפעולית והניהול האקטיבי, אשר תורם ליכולת החברה להשביח את הנכסים, משפיעים לחיוב על הפרופיל העסקי של החברה.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של איפקס, לידר, דיסקונט, מנורה, ברק קפיטל, אגוד, רקורד וענבר.

אדגר הנה זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר. היא פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, פיתוח והשבחת נכסי נדל"ן. לחברה פעילות בינלאומית ענפה הפרושה על פני 4 מדינות: קנדה (בעיקר טורונטו), ישראל, בלגיה ופולין (וורשה). בבעלותה נכסים בשווי כולל של כ- 3 מיליארד ש"ח, והיא פועלת מעת לעת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים להשכרה. ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה עמד ביום ה- 31 במרץ 2014 על כ- 816 מיליון ש"ח, כ- 7.3 ש"ח למניה.