הצלחה לאבגול בשלב המוסדי של גיוס האג"ח

נהנתה מביקושי יתר גבוהים שהגיעו לכדי 878,482,000 מיליון שקל; גייסה 475,000,000 מיליון שקל
אבגול תשלים השבוע את המכרז הציבורי וצפויה להשלים גיוס כולל של עד 550 מיליון ₪ שקל

חברת אבגול, העוסקת בייצור בדים לא ארוגים (Nonwoven) בעיקר לשוק ההיגיינה ולתעשיית חיתולים, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס סדרה חדשה של אגרות חוב, סדרה ג' בריבית שקלית קבועה, המדורגת על ידי Standard & Poor's Maalot דירוג ilA . החברה נהנתה מביקושי יתר גבוהים של כ- 878,482,000 מיליון ש"ח. אבגול קיבלה התחייבות מוקדמת על כ- 475,000,000 מיליון שקל מרשימה של גופים מוסדיים מובילים בישראל.

הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 4.75% והיא תהווה את הרף המקסימאלי לצורך השלמת הגיוס הציבורי הצפוי במהלך השבוע הקרוב. המח"מ שנקבע הינו לתקופה של כ-6.45 שנים, בשישה תשלומים שנתיים שווים, שינתנו בחודש דצמבר בין השנים 2019 – 2024. אבגול תעניק תשלום ריבית חצי שנתי החל מחודש דצמבר 2014. החברה מתכוונת להשלים גיוס כולל של עד 550 מיליון ש"ח.

בכפוף לסייגים המפורטים בשטר הנאמנות של החברה, התחייבה החברה ליצור שעבוד שלילי לטובת מחזיקי האג"ח ולעמוד באמות המידה הפיננסיות כמפורט בשטר הנאמנות.

את ההנפקה מובילים קונסורציום חתמים בראשות לאומי פרטנרס, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו חיתום, אייפקס הנפקות, ודיסקונט חיתום. משרד עורכי הדין ברנע ושות', ליוו את ההנפקה ומשרד דלויט, ברייטמן אלמגור הינם רואי החשבון של החברה.

תמורת ההנפקה הצפויה, עד 550 מיליון ש"ח, תשמש להחלפת חוב בנקאי קיים וכן להמשך מימוש אסטרטגית הצמיחה של החברה למימוש יעדיה העסקיים.

אבגול תעשיות, הינה חברה טכנולוגית גלובלית, מובילה עולמית, בפיתוח ייצור ושיווק בדים לא ארוגים, בעיקר לשוק ההיגיינה. בעלת השליטה הינה HFH קרן השקעות בריטית, המחזיקה בכ-46% מהון מניות החברה. בין לקוחותיה העיקריים של החברה: פרוקטור אנד גמבל וקימברלי קלארק. החברה מייצרת כ-13% מחומרי הגלם לייצור מוצרי היגיינה בשוק העולמי. לחברה מפעלי ייצור בישראל, ארה"ב, סין ורוסיה.

החברה פועלת כיום להרחבת כושר הייצור ברוסיה. הכנסות החברה ב-Q1/2014 הסתכמו בכ-89 מ' דולר לעומת 84 מ' דולר אשתקד. הכנסות החברה במהלך 2013 הסתכמו לכ-343 מ' דולר. ה-EBITDA ב-Q1/2014 הסתכמה בכ-11 מ' דולר ולשנת 2013 בכ-56 מ' דולר. ההון העצמי ליום ה- 31.03.14 הינו כ-123 מ' דולר. מניות החברה נסחרות בבורסה לפי שווי של כמיליארד ₪ ונכללות במדד ת"א 100.