מהן חמשת קרנות הנאמנות הטובות והגרועות ביותר בחודש יולי

קרנות מניות בישראל הציגו החודש ביצועים חלשים לאחר שרשמו תשואה שלילית של כ-2.2%בעוד מדד ת"א 25 עלה ב-0.3% ומדד ת"א 100 התממש ב-0.6%.
קרנות בקטגורית "מניות כללי" ירדו החודש ב-2.3%. מכאן ניתן לקבוע, כי לקרנות בקטגוריה הכללית יש חשיפה גבוהה למדדי ת"א 75 והיתר שירדו ב-3.7% כ"א.

הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן "הראל D4 סין" שקפצה בכ-7.9%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש: "הראל B4 נבחרת ביומד" לאחר שצנחה בכ-7.2%

קרנות מניות בישראל רשמו, כאמור, ירידת שערים ממוצעת של כ-2.2%. הקרנות שבלטו לשלילה היו קרנות ת"א 75 וקרנות יתר שירדו ב-3.6% וב-3.9% בהתאמה.

למרות העליות שנרשמו במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, קרנות אג"ח כללי נותרו החודש ללא שינוי בעקבות החשיפה למניות בקרנות מעורבות כגון: 10/90 ו-20/80. קרנות אג"ח כללי ללא מניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית העומדת על כ-0.1%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש עלייה של 0.2%. למרות זאת, קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה שלילית של 0.2%. העליות באפיק הקונצרני התרכזו בעיקר באגרות החוב בדירוגים הגבוהים והושפעו מהעליות באגרות החוב הממשלתיות. למרות זאת, קצב הפדיונות בקרנות הקונצרניות שילש את עצמו בהשוואה ליוני עם פדיונות כבדים של כ-1.7 מיליארד ₪.