הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ מתכוונת להנפיק אג"ח בהיקף של כ-120 מליון ₪

הסדרה שתונפק מדורגת A3 על ידי מידרוג באמצעות תשקיף .רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: ההנפקה תשמש את החברה למימוש האסטרטגיה של החברה, תוך ניצול הזדמנויות עסקיות

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ שבשליטת בית ההשקעות הלמן אלדובי פרסמה טיוטת תשקיף ולפיו היא מתכננת לגייס אג"ח בסכום של 120 מיליון ₪. הסדרה שתונפק הינה לא צמודה. האג"ח דורג על ידי חברת מדרוג בדרוג של A3עם אופק נבנה. בחברה אומרים היום כי ההנפקה תשמש את החברה לצורך מיחזור חוב בנקאי, מימוש האסטרטגיה של החברה תוך ניצול הזדמנויות עסקיות.

הלמן-אלדובי בית השקעות הוקם בשנת 1995 והינו אחד מבתי ההשקעות הוותיקים בשוק ההון. חברת הגמל של בית ההשקעות הינה אחת מחברות ניהול קופות הגמל הפרטיות הוותיקות בישראל ואחת מ-10 החברות המנהלות הגדולות ביותר בתחום הגמל, עם היקף נכסים של כ-11.8 מיליארד ₪. לפני כשנה השלים בית ההשקעות מיזוג מוצלח עם בית ההשקעות הדס ארזים, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של בית ההשקעות, שכללה 9 רכישות ומיזוגים בשנים האחרונות , ובכללם רכישת קופות הגמל של בנק יהב.

לדברי רמי דרור, מנכ"ל קבוצת הלמן-אלדובי, אסטרטגיית בית ההשקעות, לאחר המיזוג, הינה התמקדות בתחום החסכון ארוך הטווח בדגש על רמת השירות הניתנת ללקוחות בית ההשקעות, מקצועיות בית ההשקעות בתחום הפנסיוני ובתחום ההשקעות, תוך גידול אורגני וגידול באמצעות רכישות של בית ההשקעות בכלל והחברה בפרט. לדבריו, "לחברה מבנה הכנסות יציב וחזק ופיזור לקוחות רחב. תוצאות החברה ותנאי השוק מאפשרים לנו כיום לייעל את מקורות ההון של החברה לצורך חיזוק מבנה ההון, שיפור התזרים והרווחיות, ומימוש האסטרטגיה תוך ניצול הזדמנויות עסקיות".