ביקושי יתר של 142 מיליון שקלים בהנפקת האג"ח של אאורה

גייסה 76 מיליון שקל בשלב המוסדי
חברת אאורה השקעות, בבעלות יעקב אטרקצ'י, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח ראשונית בהיקף כספי כולל של כ- 76 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח') בשיעור ריבית שנתית שקלית לא צמודה שלא יעלה על 6.05%, ואשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב. שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור.
בהנפקה השתתפו משקיעים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי, והתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ- 142 מיליון שקל. ההתחייבויות המוקדמות שהתקבלו מהגופים המוסדיים מהווים 80% מהיחידות שבכוונת החברה להציע במסגרת ההנפקה הציבורית, ובסך הכל תגייס החברה 95 מיליון שקל. מדובר בהנפקה מדורגת בדירוג BBB (אופק חיובי) ומובטחת בשעבוד ראשון אשר מטרתה היא הרחבת פעילות החברה בארץ והשקעה בפרויקטים חדשים. לאחרונה השלימה החברה הנפקת זכויות אשר הגדילה את ההון העצמי של החברה ללמעלה מ- 70 מיליון שקל.
את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים.
אאורה השקעות פועלת בתחום הייזום למגורים בישראל. החברה מעורבת כיום ב-8 פרויקטים הנמצאים בשלבי בנייה שונים. לחברה צבר פרויקטים בשלבים שונים המאפשרים לה למסור כ-450 -350 יחידות דיור מדי שנה בשלוש השנים הקרובות, ובסה"כ כ-1,300 יחידות דיור. בנוסף, לחברה מלאי קרקעות המאפשר לה לבנות עוד יחידות דיור בטווח הבינוני. בימים אלו מקדמת החברה ארבעה פרויקטים של פינוי- בינוי באזור המרכז, בהיקף של כ-2,000 יחידות דיור. תחום זה מהווה מנוע צמיחה נוסף עבור החברה בטווח הקרוב-בינוני. ההון העצמי של החברה צפוי לגדול בשלוש השנים הקרובות בצורה משמעותית.
בתוך כך, לאחרונה הודיעה חברת הדירוג S&P מעלות כי החליטה להעניק לחברה דירוג BBB באופק חיובי. בין הנימוקים להענקת הדירוג, מציינת S&P מעלות כי לחברה נראות טובה של תזרימי מזומנים משמעותיים בשנתיים הקרובות שיאפשרו, להערכתה, להוריד חוב פיננסי ומינוף. כמו כן, לחברה מדיניות פיננסית מוגדרת להורדת יחס חוב לחוב והון עצמי לכיוון ה- 75%, וכן, לחברה צרכי השקעה בשנים הקרובות לשם הגדלת הפעילות והבטחת המשכיות בטווח הבינוני- ארוך.
תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכת S&P מעלות כי קיימת סבירות גבוהה יחסית להורדת מינוף בטווח השנתיים הקרובות. זאת לאור לוח הזמנים, שיעורי השיווק והביצוע של צבר הפרויקטים הנוכחי, המקנים נראות טובה של תזרימי מזומנים והכנסות. אלו ייצרו לחברה, להערכתה, עודפים ויאפשרו לה לעבור במהלך השלוש השנים הקרובות לרווח נקי. ההערכה מתבססת, בין היתר, על מדיניות ותוכניות ההנהלה שהוצגו בפניה, לפיהם בכוונתה לפרוע תחילה חוב פיננסי באמצעות העודפים מהפרויקטים הנוכחיים ורק אח"כ לבצע רכישת קרקעות לשם הרחבת פעילותה, וכן על האפשרות לבצע פירעון מוקדם לפי תנאי שטרות האג"ח.
יעקב אטרקצ'י בעלים ומנכ"ל אאורה השקעות אמר היום, "השלמת השלב המוסדי בהצלחה ובביקושים נרחבים מעידה על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. הכסף מיועד להרחבת הפעילות בארץ וכניסה לפרויקטים נוספים בתחום המגורים. החברה נמצאת בתקופה זו בתנופה אדירה בפעילותה היזמית ונהנית מתמיכה, שבאה לידי ביטוי גם בקבלת דירוג מעלות. אין ספק שקבלת הדירוג, שנתיים בלבד לאחר הקמת פעילותה במתווה הנוכחי מהווה הישג מרשים לכל הדעות, ואנו נמשיך לפעול בשוק ההון לטובת קידום פעילות החברה".