הצלחה לקבוצת נתנאל בשלב המוסדי להנפקת אג"ח להמרה

שוק ההון הביע אמון בקבוצה ומכרז ההנפקה רשם ביקושים של פי 2 מהסכום אותו ביקשה הקבוצה לגייס
קבוצת נתנאל גייסה בשלב המוסדי, סדרת אג"ח להמרה חדשה (סדרה 3) בהיקף כספי כולל של 48 מיליון ש"ח. בגיוס המוסדי שנערך אתמול, החברה הציעה אג"ח להמרה בריבית של 6% שקלי במחיר מינימום של 960 ש"ח לכל 1000 ע.נ.

במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של 100 מיליון שקלים והחברה גייסה 48 מיליון ₪, במחיר של 1006 ש"ח לכל 1000 ע.נ. אגרות החוב ניתנות להמרה בתקופה שהחל מיום המסחר הראשון לאחר ההנפקה עד ה-15.5.2017 בשער המרה 6.6 ש"ח; בתקופה שמיום 16.5.2017 עד ה-15.5.2019- שער ההמרה 8.5 ש"ח.

בין המוסדיים שהשתתפו בהנפקה אלטשולר שחם, IBI, מיטב – דש, מנורה, אפסילון ומור בית השקעות.אגרות החוב תפרענה בשני תשלומי קרן שווים בחודש מאי של השנים 2018 ו- 2019.

אריה נתנאל, יו"ר החברה: "הצלחת גיוס אג"ח להמרה בשלב המוסדי מוכיחה את האמון הרב בקרב המשקיעים בפעילות החברה ובהגדלת הון החברה. המשקיעים המוסדיים בוחרים להשקיע בחברה בשל מיקוד הפעילות בישראל, איכות הפרויקטים, הניהול השמרני וביזור סיכונים תוך בניה בפריסה ארצית באזורי ביקוש".
החתם הראשי במכרז היא חברת פועלים IBI וחתמי המשנה הם, מנורה חיתום, מיטב-דש וברק קפיטל. יועץ ההנפקה הוא פרוטפינו השקעות בע"מ.

נתנאל גרופ עוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל. החברה מעורבת כיום בהקמה ובתכנון פרויקטים בהיקף של למעלה מ- 800 יחידות דיור. בישראל ובנוסף שטחי מסחר ובנייני משרדים. החברה צופה כי הפרויקטים שהיא מבצעת כיום, צפויים להניב לה בשנים הקרובות הכנסות של כמיליארד שקלים ורווח גולמי של כ- 250 מיליון שקלים. בשנת 2013 רשמה החברה הכנסות בסך של כ- 195 מיליון שקלים ורווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ- 58 מיליון שקלים.

ההון העצמי ליום 30 במרץ 2014 הסתכם בכ- 114 מיליון ש"ח ומהווה כ– 27% מסך המאזן. יחס ההון העצמי למאזן בניכוי מקדמות לקוחות הוא כ-39%.