ביג מרכזי קניות: ביקושי יתר של כ – 450 מיליון שקלים בשלב המוסדי

הריבית המקסימלית שנקבעה במכרז: ריבית שנתית לא צמודה של 3.5% להנפקת סדרת אג"ח ו'
ביג מרכזי קניות, מדווחת על ביקושים של כ-560 מיליון ₪ בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה – סדרה ו' המהווים ביקושי יתר של למעלה מפי 5 מהסכום אותו גייסה החברה בשלב המוסדי, כ- 110 מיליון שקלים.

במסגרת המכרז המוסדי הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב אשר לא יעלה על 4.4% לשנה. קרן אגרות החוב והריבית בגין אגרות החוב אינן צמודות למדד כלשהו. אגרות החוב תיפרענה בשמונה תשלומים שנתיים שווים, כאשר כל תשלום הוא בשיעור של 5% מקרן אגרות החוב ואשר ישולמו ב-3 ליולי של השנים 2015-2022 כולל. היתרה בשיעור של 60% מקרן אגרות החוב תשולם בתשלום אחד ב – 3 ליולי 2023.
כאמור, במסגרת השלב המוסדי של המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 560,931 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב; לאור ההיענות הרחבה והריבית האטרקטיבית, קיבלה החברה מתוך הביקושים כאמור התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 110,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 3.5%, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב.