ביקושים של 150% בהנפקת האג"ח של אלומיי קפיטל

החברה תבצע הרחבה פרטית לאג"ח א'
בהיקף של כ-80 מיליון שקל ממוסדיים מובילים

אלומיי קפיטל שבשליטת שלמה נחמה, חמי רפאל ורן פרידריך, השלימה בהצלחה מכרז להרחבת סדרת אג"ח בהיקף כספי של כ-80 מיליון ש"ח. במסגרת ההנפקה, נרשמו ביקושים של 150% בהיקף כולל של כ-120 מיליון ₪. הרחבת הסדרה (סדרה א'), נעשתה בריבית לא צמודה של 4.6 % ובמח"מ של 4.4, ודירוגה נשמר על ידי מעלות בדירוג ברמת ilA- עם תחזית דירוג יציבה.
בהנפקה הפרטית השתתפו גופים מוסדיים, מהמובילים בשוק ההון.
הרחבת הסדרה נעשתה במסגרת של הנפקה פרטית שלא על פי תשקיף ולפיכך האג"ח יהיו כפופות למגבלות על מכירה חוזרת (הוראות חסימה) בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 והוראות תקנה 5 לתקנות ניירות ערך. אגרות החוב הוצעו ביחידות של 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה א’ במחיר של 1,010 ש"ח ליחידה. בניכוי הריבית הצבורה, המחיר ליחידה הינו 988.7 ₪ ליחידה. השלמת ההנפקה כפופה לאישור הבורסה לרישום אגרות החוב הנוספות למסחר.
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ורוסריו שרותי חיתום.
רני פרידריך, מנכ"ל אלומיי קפיטל אמר היום: "הרחבת האג"ח שביצענו היום משקפת את אמון המוסדיים בישראל בחברה. החברה גייסה אג"ח לאחר שהשקיעה חלק ניכר מכספי הגיוס הראשון בפירעון חוב יקר ובפרויקט פוטו-וולטאי שעתיד להרכש בספרד במחיר הזדמנותי, וזאת במטרה לאתר פרויקטים מוצלחים נוספים ולהרחיב את פעילותה בתחומי האנרגיה והתשתיות".

אלומיי קפיטל (Ellomay Capital), שבשליטת שלמה נחמה, ושותפות קניר שבשליטת חמי רפאל ורן פרידריך, נסחרת בבורסת ה-NYSE MKT בארה"ב ובבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה משקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות בארץ ובחו"ל. לחברה השקעות ב- 13 תחנות פוטו-וולטאית בהספק כולל של כ- 25 מגה-וואט באירופה, המחוברות כולן לרשת החשמל ומניבות הכנסות ממכירת חשמל. כמו כן, דיווחה החברה לפני כשבועיים על חתימת מסמך כוונות מחייב לרכישת שלושה אתרים נוספים בספרד בהיקף מצטבר של 5.6 מגה וואט. בנוסף, לחברה אחזקה של 7.5% בתחנת הכוח הפרטית דוראד שבאשקלון (עם אופציה להגדיל את אחזקותיה ל-9.375%).