אפקון החזקות, שבשליטת שלמה שמלצר, השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בהיקף של כ-67.5 מיליון ש"ח

במכרז המוקדם למשקיעים מסווגים הוגשו התחייבויות לרכישות בהיקף של יותר מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן
חברת אפקון החזקות שבשליטת שלמה שמלצר (62%) השלימה בהצלחה גיוס של כ-67.5 מיליון שקל במסגרת הרחבת אג"ח (סדרה ג').
במכרז למשקיעים מסווגים הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 191 מיליון ש"ח ע.נ., שמתוכם קיבלה אפקון התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של 60 מיליון שקל ע.נ.
ביקושי היתר אפשרו לאפקון להיענות רק לחלק מההתחייבויות ובכך ליהנות ממחיר של 41.09 שקל לאג"ח, המשקף תשואה אפקטיבית של כ-3.63% (מח"מ של כ-3.2 שנים), לעומת מחיר המינימום של המכרז שנקבע ל-1.065 שקל לאג"ח.

איגרות החוב של אפקון מדורגות בדירוג Baa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג.
הסכום ישמש בעיקר למחזור חוב ולצרכים של החברה.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של ברק קפיטל, אקסלנס, דיסקונט וענבר הנפקות.

ג'רי שנירר, מנכ"ל קבוצת אפקון החזקות מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם ועל הביקושים הערים, ורואים בכך הבעת אמון בחברה, בהנהלתה ובפעילותה. אנו גאים בביקושי היתר שהתקבלו, כמו גם בריבית שנקבעה. אנו מאמינים כי גיוס זה יסייע רבות בהמשך התפתחותה וצמיחתה של החברה."