אינרום תעשיות בנייה שבשליטת קרן פימי השלימה בהצלחה רבה את השלב הציבורי במסגרת הצעה לציבור לראשונה של מניותיה (IPO) לפי שווי של כ-800 מיליון ₪

סה"כ בשלב הציבורי והמוסדי התקבלו ביקושים של כ-500 מיליון ₪, מתוכם נענו כ-355 מיליון ₪, כשבנוסף, צפוי להתקבל בחברה סך של כ-70 מיליון ₪ ממימוש האופציות שהוקצו בהנפקה, כך שסך תמורת ההנפקה צפוי להסתכם בכ-425 מיליון ₪. הציבור יחזיק כ-49% מהחברה בדילול מלא
אינרום תעשיות בנייה, קבוצת תעשייה מהגדולות בתחומה בישראל, העוסקת בייצור ושיווק מוצרים ופתרונות לענף הבנייה, באמצעות איטונג, כרמית מיסטר-פיקס ונירלט צבעים, השלימה בהצלחה את השלב הציבורי במסגרת רישום למסחר לראשונה של מניותיה (IPO) בבורסה בת"א.
בשלב הציבורי התקבלו ביקושים גבוהים של כ-90 מיליון ₪ ובשלב המוסדי התקבלו ביקושים של למעלה מ-400 מיליון ₪. עם השלמת השלב הציבורי מכרה אינרום תעשיות (חברת האם שבשליטת קרן פימי) כ-44% מהון מניות אינרום בנייה תמורת כ-355 מיליון ש"ח, לפי מחיר של 320 ש"ח למניה, לעומת מחיר הסגירה של המכרז המוסדי שעמד על 316 ש"ח למניה ומחיר המינימום במכרז המוסדי שעמד על 312 ש"ח למניה. מחיר הסגירה מייצג לאינרום תעשיות בנייה שווי של כ-800 מיליון ש"ח. ממימוש האופציות שהוקצו לציבור, צפויים להתקבל בחברה כ-70 מיליון ₪ נוספים, כך שסך ההנפקה הכולל צפוי להסתכם בכ-425 מיליון ₪. הציבור יחזיק כ-49% מהחברה בדילול מלא.

את ההנפקה הובילו ארבעת החתמים לידר, לאומי פרטנרס, ווליו בייס ודיסקונט, וכן השתתפו בהפצה, כלל פיננסיים, מנורה, ברק קפיטל ואקסלנס. את ההנפקה ליוו משרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' ומשרד רו"ח ברייטמן אלמגור.

ישי דוידי, יו"ר אינרום תעשיות בניה: "אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון הנרחבת בחברה ובצוות המנהלים שמוביל אותה. הצלחת ההנפקה תאפשר למשקיעים בה להיות שותפים להמשך השבחת החברה וצמיחתה".

אודות אינרום תעשיות בנייה
‏‏אינרום תעשיות בנייה, הינה בשליטת אינרום תעשיות מקבוצת קרן פימי, קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל. אינרום תעשיות בנייה פועלת בשלושה תחומים באמצעות שלוש חברות תפעוליות שבשליטתה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה (בלוקים, אבנים משתלבות, אלמנטים מבטון ועוד), כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה (דבקים לבנייה, מוצרי טיח, מלט וכויב'), ונירלט צבעים (61.1%) העוסקת במגוון מוצרי צבעים וציפויים לבנייה, תעשייה ולשימושים שונים.