ברוקלנד אפריל לגייס 80 מיליון שקל בשלב המוסדי

חברת הנדל"ן ברוקלנד-אפריל השלימה בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת אגרות החוב שלה בבורסה בתל אביב.
במכרז הציבורי בהנפקה התקבלו הזמנות בשווי 134.3 מיליון שקל, כאשר בשלב המוסדי נתנה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת אג"ח בשווי 96 מיליון שקל (80% מסך ההנפקה). שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב מסדרה א' של החברה נקבע במכרז על 6.4%.

החתם המוביל בהנפקה הינו פועלים אי.בי.אי. את החברה מייצגים עו"ד ישראל שמעונוב ממשרד שמעונוב ושות' – עורכי דין, אשר ליווה את ההנפקה ועו"ד יאיר בנימיני.

בתחילת הדרך ביקשה ברוקלנד אפריל לגייס 80 מיליון שקל בשלב המוסדי, ועוד 20 מיליון שקל בשלב הציבורי. עם זאת, בעקבות הביקושים הגדולים בהנפקה, היא החליטה להרחיב את סדרת האג"ח – ובסה"כ תגייס החברה בשלב הציבורי והמוסדי סכום של 120 מיליון שקל.

בשונה מהנפקות אחרות בשוק באחרונה, הנפקת האג"ח של ברוקלנד אפריל היתה בשילוב של בטחונות ושעבודים למחזיקי האג"ח. האג"ח שגוייס יהווה "חוב בכיר" למשקיעים, כלומר – החברה תשתמש בו להשקעות נדל"ן ללא מינוף בנקאי.

ברוקלנד אפריל היא יזמית נדל"ן הפועלת בשוק האמריקאי בכלל, ובברוקלין בפרט. החברה היא מיזם משותף של שתי החברות אפריל השקעות, שבבעלות דדי גולדברגר ואייל יגב, וברוקלנד, שבבעלות בועז גלעד ואסף פיטוסי.

לברוקלנד אפריל 33 פרויקטים יזמיים בברוקלין ניו יורק, בשלבי פיתוח ובניה שונים, הכוללים 431 יחידות דיור, אשר ההכנסות הצפויות מהם נאמדות בכ-200 מיליון דולר. בשנת 2013 סיימה הקבוצה את ייזומם, ביצועם, שיווקם ומכירתם של 15 פרויקטים למגורים, הכוללים 36 יחידות דיור.

דדי גולדברגר, משנה למנכ"ל ברוקלנד אפריל ומנכ"ל אפריל השקעות, אמר בעקבות הגיוס כי "הצלחת הגיוס של החברה בתקופה זו היא הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובמנהליה. הכספים שגייסה החברה יעזרו לה לצמוח, ולקפוץ מדרגה ביכולתה לנהל פרויקטים יזמיים בברוקלין. יש כיום מחסור גדול בהיצע דירות למכירה בברוקלין. מתוך סך של 5,000 דירות אשר על פי הערכות ברוקרים קיימות כיום בבניה בברוקלין, 90% מהן מיועדות לשכירות, כך שדירות למכירה נשארו רק מאות בודדות ואנו מקווים שרובן תהיינה שלנו".
צילום:אבי תמיר