מגדלי הים התיכון:הכנסות החברה צמחו בכ-3% לכ-29.7 מיליון שקל

תשלום עמלות חד פעמיות בגין פירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך - בסך של כ-22.8 מיליון שקל - הביאו את החברה להפסד נקי של כ-13 מיליון שקל
בנטרול העמלות האמורות – נרשם שיפור ברווח הנקי שעלה לכ-9.6 מיליון שקל
הרווח התפעולי הוכפל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד לכ-13.2 מיליון שקל
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל בכ-41% לכ-20.4 מיליון שקל
ההון העצמי של החברה, הכולל את תמורת ההנפקה, עלה לכ-593 מיליון שקל
החברה חילקה באפריל האחרון דיווידנד בסך של כ-14 מיליון שקל לבעלי המניות
בפברואר האחרון רכשה החברה את "מצודת ירושלים" תמורת כ-103 מ' שקל

דורון ארנון, מנכ"ל מגדלי הים התיכון: "ברבעון הראשון של שנת 2014 נמשכה הצמיחה בתזרים מפעילות שוטפת של רשת מגדלי הים התיכון, ובמקביל אנו ממשיכים לפתח את הקמת הבית בגני תקווה, המשותף לנו ולארגון חבר. בחודש מרץ השלמנו את הנפקת המניות הראשונה של החברה בבורסה, במסגרתה רכש הציבור מניות ואיגרות חוב של החברה בהיקף המתקרב לחצי מיליארד שקל באחת מהנפקות ההון המשמעותיות שבוצעו בשנים האחרונות. במסגרת ההנפקה, גייסנו חוב בתנאים אטרקטיביים, מה שאיפשר לנו לפרוע התחייבויות פיננסיות שנשאו ריביות גבוהות יותר, דבר שיביא לחסכון משמעותי בהוצאות המימון שלנו בשנים הקרובות. פרעון הלוואות אלה גרר בעקבותיו עמלות חד פעמיות, שפגעו בשורה התחתונה של תוצאות הרבעון, ובנטרולם רשמה הרשת עלייה ברווחיה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בהמשך השנה אנו נפעל להתחלת ההפעלה של הבית בירושלים, אותו רכשנו לאחרונה כדי להרחיב את פורטפוליו הנכסים שלנו".

רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון, שהשלימה בחודש מרץ השנה הנפקת מניות ואיגרות חוב ראשונה לציבור, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2014, המלמדים על צמיחה בהכנסות וברווח התפעולי של החברה.

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2014 צמחו בכ-3% לכ-29.7 מיליון שקל, לעומת כ-28.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מעלייה של כ-5% בהכנסות מדמי אחזקה מדיירים ושירותים אחרים, שהסתכמו בכ-20.6 מיליון שקל, וזאת כתוצאה מעלייה במדד המחירים לצרכן, מגידול בשיעורי התפוסה וכתוצאה מהעלאת דמי האחזקה לדיירים.

ברבעון הראשון של שנת 2014 החברה הכפילה את הרווח התפעולי לכ-13.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-6.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע בעיקרו מעליית ערך נדל"ן להשקעה, כך שברבעון הנוכחי החברה רשמה הכנסה בגין העלייה בערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-7 מיליון שקל, וזאת בהשוואה להוצאה בסך של כ-50 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בערך נדל"ן להשקעה נבעה מהעלייה במחירי הפיקדונות של יחידות הדיור.

ה-FFO הריאלי של החברה ברבעון הראשון של 2014 צמח לכ-18.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-4.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול החד ב-FFO נובע בעיקר מעלייה בעודף מקבלת פיקדונות מדיירים, נטו, בסך של כ-16.8 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, רשמה מגדלי הים התיכון ברבעון הראשון של 2014 הפסד של כ-13 מיליון שקל (כ-14 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה להפסד של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-3.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). ההפסד ברבעון המדווח נבע מזקיפת הוצאות בגין תשלום עמלות חד פעמיות בגין פירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך - הלוואות שהועמדו על ידי גוף מוסדי וקרנות המנוף - בסכום של כ-22.8 מיליון שקל.
בנטרול הוצאות אלה, היתה החברה מציגה שיפור ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2014, שהיה מסתכם בכ-9.6 מיליון שקל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה ברבעון הראשון של שנת 2014 גדל בכ-41% לכ-20.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-14.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, הודות לעלייה בתזרים מתחלופת פיקדונות שוטפים מדיירים בבתי הדיור.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון, נכון לתאריך ה-31.03.2014, הסתכם ב-593.3 מיליון שקל (מתוכו כ-523 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), כאשר הגידול מיוחס בעיקרו לגיוס ההון בהנפקת המניות בבורסה. ההון העצמי הינו לאחר ניכוי סך של כ-14 מיליון שקל בגין דיווידנד עליו הכריזה החברה בחודש מרץ, ושחולק בפועל לבעלי המניות באפריל.


אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח ולאחריה:
במאי 2014, החברה פרעה בפירעון מוקדם את מלוא ההלוואה שהועמדה לה על ידי גוף מוסדי בסך של כ-95 מיליון שקל, הכולל עמלה בגין פירעון מקודם בסך של כ-14 מיליון שקל, וזאת לצורך הפחתת עלויות המימון.

במרץ 2014, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של כ-14 מיליון שקל, ששולם ביום 24 באפריל 2014.

במרץ 2014, החברה פרעה בפירעון מוקדם את מלוא ההלוואות שהועמדו להן על ידי קרנות המנוף, מבעלות השליטה בחברה, בסך של כ-110 מיליון שקל (כולל עמלת פירעון מוקדם בסך של כ-9 מיליון שקל) .

במרץ 2014, החברה השלימה בהצלחה את הנפקתה בבורסה בת"א. בסך הכל, הסתכם היקף ההנפקה בכ-472 מיליון שקל, מתוכם כ-361 מיליון שקל גויסו על ידי החברה – כ-111 מיליון שקל במניות וכ-250 מיליון שקל באיגרות חוב שקליות הנושאות ריבית בשיעור שנתי של כ-3.55%. בנוסף כללה ההנפקה הצעת מכר בסך של כ-111 מיליון שקל, במסגרתה מכרו בעלי מניות החברה חלק מאחזקותיהם. יצוין, כי בשני שלבי ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של למעלה ממיליארד שקל.

בפברואר 2014, התקשרה החברה בהסכם לרכישת "מצודת ירושלים" בשטח כולל של כ-15,300 מ"ר תמורת כ-103 מיליון שקל. המבנה כולל 116 יחידות דיור, המיועדות לשמש כבית דיור מוגן, שיתווסף לפורטפוליו של הרשת.

בינואר 2014, החברה חתמה עם קבלן על הסכם לעבודות ביצוע לצורך הקמת בית דיור מוגן בגני תקווה בסכום של כ-165 מיליון שקל.

רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 5 נכסי דיור מוגן: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה, ועוד 2 נכסים האחד בהקמה והשני לקראת אכלוס: הבית בגני תקווה ומצודת ירושלים, בהתאמה. בסך הכל בבעלות החברה למעלה מ-1,600 יחידות דיור, מתוכן כ-325 יחידות דיור בשלבי הקמה בגני תקווה וכן כ-116 יחידות דיור במצודת ירושלים. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך קידום פרויקטים נוספים בתחום. בחודש מרץ 2014 החברה השלימה בהצלחה את הנפקתה בבורסה בת"א וגייסה כ-361 מיליון שקל. כיו"ר החברה מכהן מוטי קירשנבאום ומנכ"ל החברה הוא דורון ארנון.