מידרוג מודיעה על דירוג AA2 באופק יציב לחברת דלק ואבנר

לגיוס של 2 מיליארד דולר
מידרוג מודיעה על מתן דירוג Aa2 באופק יציב לחוב בכיר בסך של עד כ- 2.0 מיליארד דולר (להלן: "החוב הבכיר"), אשר יגויס על ידי חברת דלק ואבנר (תמר בונד) בע"מ (להלן: "החברה" או "דלק ואבנר"). החוב הבכיר ישמש בחלקו עבור מימון מחדש בגין חלקן של דלק קידוחים, שותפות מוגבלת (להלן: דלק קידוחים") ואבנר חיפושי נפט, שותפות מוגבלת (להלן: "אבנר חיפושי נפט", וביחד "החברות" או "בעלי השליטה") במאגר תמר (להלן: "הפרויקט" או "פרויקט תמר"). הדירוג מבוסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד לתאריך 28/04/2014, ועל סדרה של הנחות יסוד, שנקבעו על ידי מזמין הדירוג ויועציו, לרבות פרקי הזמן הדרושים להשלמת השלבים השונים בפרויקט, נתונים טכניים, אומדני הכנסות והוצאות והיבטים נוספים, כפי שבאים לידי ביטוי במודל הפיננסי ובמסמכים השונים שהועברו למידרוג על ידי מזמין הדירוג; הנחות אלו וסבירותן לא נבחנו ע"י מידרוג ויש להתייחס אליהן בהתאם. במסגרת הסכם המימון קיימת אפשרות לחברה לבצע מימון מחדש, במידת הצורך, וזאת בהתאם להתניות פיננסיות מוגדרות[1]. כמו כן, בתנאים מסוימים, המפורטים בהסכם המימון, יכולה החברה לגייס חוב בכיר נוסף בסך של עד 500 מ' דולר שפרעונו במהלך תקופת החוב הבכיר וללא הגבלת היקף גיוס נוסף לאחר מועד פרעון החוב הבכיר וזאת בהתאם להתניות מוגדרות, לרבות אי-הורדת דירוג הפרויקט הבינלאומי של Moody's ו- Standard & Poor's נכון למועד הגיוס כתוצאה של הגיוס (לפירוט ראה תת-פרק 3.1). מסגרת דירוג החוב הבכיר נשוא דירוג זה הינה בסך של עד 2.0 מיליארד דולר. השפעה של גיוס חוב נוסף על איגרות חוב אלה תבחן אם וככל שתתבצע.