אלוני חץ: תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2014

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו כ- 3.5 מיליארד ש"ח, המשקף הון עצמי של 27.3 ש"ח למניה.
בהתאם למדיניות החברה בכוונתה לחלק בשנת 2014 דיבידנד בסך של 0.88 ש"ח למניה, שישולם ב- 4 תשלומים של 22 אגורות למניה ברבעון. הדיבידנד לרבעון הראשון שולם בחודש אפריל 2014, הדיבידנד לרבעון השני ישולם בחודש יוני 2014.

בחודש מרץ, הושלמה העסקה לרכישת מתחם ה-Washington Post בוושינגטון על ידיCarr בתמורה לסך של כ-160 מיליון דולר.
o בחודש אפריל 2014 חתמה Carr על הסכם לרכישה של בניין המשרדים "Penn 2001", הממוקם בשדרות פנסילבניה בוושינגטון DC, וזאת בתמורה לסך של כ - 110 מיליון דולר.

החברה הודיעה כי, בכפוף לתנאי שוק, בכונתה לממש ביוני השנה 6 מיליון כתבי אופציה (סדרה 7) שבבעלותה למניות אמות – השקעת החברה באמות בגין מימוש האופציות האמורות יעמוד על סך של כ-66 מיליון ש"ח.

 דירקטוריון החברה אישר השקעה עד לסך של 75 מיליון ליש"ט ׁ(450 מיליון ש"ח) בקרן Brockton Capital III הנמצאת כיום בתהליך גיוס של כ-750 מיליון ליש"ט. "קריאה ראשונה לכסף" בקרן ברוקטון III תבוצע במהלך המחצית הראשונה של שנת 2015.

 אתמול, חתמה החברה על מזכר עקרונות עם Bank of America, על פיו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2014, יעמיד BofA לחברה, הלוואה בסך של 50 מיליון פר"ש (כ-195 מיליון ש"ח), לתקופה של 3 שנים, ללא זכות חזרה ללווה (Non-Recourse).

עיקרי תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2014
 הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 196.4 מיליון ש"ח גידול של כ-13.1% בהשוואה לסך של כ-173.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהכנסות מנכסים חדשים שנרכשו באמות בשנת 2013 וחלק הקבוצה ברווחי CARR שתוצאותיה לא הופיעו בתקופה המקבילה.. הכנסות הקבוצה ברבעון מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו בכ-131.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 7.5% בהשוואה לסך של כ-122.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הראשון המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 75.1 מיליון ש"ח לעומת כ-43.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, הגידול הנובע בעיקר מהעלייה ב – NOI של אמות, מקיטון בהוצאות המימון כתוצאה מהשפעת ירידת המדד ומחלקה של החברה ברווחיה של CARR.

ההון העצמי של הקבוצה ליום המאזן הינו כ- 4.76 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.75 מיליארד ש"ח בתום שנת 2013. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו כ- 3.56 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 3.51 מיליארד ש"ח, בתום שנת 2013. הגידול בהון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה נובע בעיקר מהרווח הנקי בתקופה, רווח כולל אחר ותנועה בקרנות הון ואחרות שקוזזו בחלקם כתוצאה מתשלומי דיבידנד והשפעת התיסוף של השקל מול הפרנק השוויצרי והדולר הקנדי.
• ההון העצמי למניה ליום 31 במרץ 2014 עמד על 27.3 ש"ח לעומת 26.9 ש"ח למניה בתום שנת 2013.

דוחות סולו מורחב
החוב הפיננסי נטו הינו כ- 2.76 מיליארד ש"ח לעומת כ- 2.7 מיליארד ש"ח בדצמבר 2013.
שיעור החוב הפיננסי נטו למאזן הינו כ- 42.7% לעומת כ- 35.9% בדצמבר 2013. הגידול בחוב הפיננסי נטו והעלייה בשיעור המינוף, נובעים מהשלמת עסקת Carr.

נכון לתום הרבעון הראשון לחברה מזומנים וקווי אשראי לא מנוצלים בהיקף של כ- 300 מיליון ש"ח, כאשר יתרת הנכסים הלא משועבדים של החברה הינה כ-4.1 מיליארד ש"ח.

דיבידנד
בהתאם למדיניות החברה בכוונתה לחלק בשנת 2014 דיבידנד בסך של 0.88 ש"ח למניה, שישולם ב- 4 תשלומים של 22 אגורות למניה ברבעון. הדיבידנד לרבעון הראשון שולם בחודש אפריל 2014 .הדיבידנד לרבעון השני ישולם ביוני 2014.

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "הרבעון הראשון של השנה התאפיין בהמשך יציבות בכל ארבעת זרועות הפעילות של הקבוצה.
אמות, זרוע ההשקעה שלנו בנדל"ן מניב בישראל, הציגה תוצאות טובות תוך עמידה בתוכניות העבודה והתחזיות שניתנו לשנת 2014. במסגרת פרסום הדוחות הודענו כי בכוונת החברה לממש ביוני 2014, בכפוף לתנאי שוק, 6 מיליון כתבי אופציה למניות אמות תמורת השקעה בסך של כ- 66 מיליון ש"ח.

בנוסף, הודענו כי בכוונתנו להתחייב להשקיע בקרן ברוקטון 3 סך של עד 75 מיליון ליש"ט וזאת במסגרת גיוס מתוכנן של כ-750 מיליון ליש"ט שתבצע הקרן בחודשים הקרובים.

CARR ,זרוע ההשקעה המשמעותית שלנו בארה"ב, ממשיכה לפעול בהתאם לתוכנית העסקית אשר הותוותה בשיתוף עם הנהלת החברה להגדלת מצבת נכסיה והשבחתם, דבר אשר יבוא לידי ביטוי בשנים הבאות.

ברצוני לציין כי אתמול חתמנו על מזכר עקרונות עם Bank of America, על פיו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2014, יעמיד BofA לחברה, הלוואה Non-Recourse בסך של 50 מיליון פר"ש (כ-195 מיליון ש"ח) לתקופה של 3 שנים.
תחילתה של מערכת יחסים עם BofA חשובה לנו מבחינה אסטרטגית ומצטרפת למערכת היחסים ארוכת השנים שלנו עם CitiBank ולשותפות שלנו עם JPMorgan ב – CARR.
לסיכום, התוצאות הכספיות ברבעון הראשון של השנה הושפעו בעיקר מהמדד הנמוך וסביבת הריביות האטרקטיבית של החברה. החוב הפיננסי סולו למאזן של החברה עומד על כ- 42.7%, ובכוונתנו להמשיך ולשמור על מינוף שמרני ועל איתנות פיננסית גבוהה אשר יאפשרו לנו להמשיך לפתח ולהשקיע בתחומי הנדל"ן המניב בעולם."

אודות קבוצת אלוני חץ
אלוני חץ הינה חברת אחזקות המתמחה ומתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בחמישה שווקים עיקריים: ישראל, ארה"ב, שוויץ, קנדה ובריטניה. אחזקותיה העיקריות של החברה הינן:

בישראל מחזיקה הקבוצה בכ- 59.5% אמות השקעות בע"מ, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל
ובכ -76.6% באנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.

בארה"ב מחזיקה הקבוצה כ- 44% מ- Carr , חברה פרטית העוסקת בנדל"ן מניב לצרכי השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה באזור מטרופולין וושינגטון .DC

בשוויץ מחזיקה הקבוצה כ-12.2% ב-Swiss Property Ltd PSP, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות ביותר בשוויץ. הקבוצה הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב-PSP.

בקנדה מחזיקה הקבוצה כ-8.5% ב- First Capital Reality Inc.

בבריטניה פועלת הקבוצה באמצעות אחזקה בקרנות השקעה בנדל"ן Brockton Capital (25% בקרן הראשונה ו-5% בקרן השנייה ) ובחברות הניהול שלהן.

אתר האינטרנט של קבוצת אלוני חץ: www.alony-hetz.com