מידרוג מאשרת לדלתא גליל תעשיות גיוס של עד 200 מיליון שקלים

בדירוג A1 באופק יציב
דלתא גליל תעשיות בע"מ
דירוג סדרות A1אופק דירוג: יציב

מידרוג מאשרת מחדש דירוג A1 באופק יציב לאגרות החוב של דלתא גליל תעשיות בע"מ ("דלתא" או "החברה"), כפי שנקבע בדוח מעקב של מידרוג מיום 30.03.2014. הדירוג תקף גם בגין הנפקת אגרות חוב (סדרה א') שהחברה מתכננת לבצע, בדרך של הרחבת סדרה, בהיקף כולל של עד 200 מיליון ש"ח ערך נקוב. תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב קיים וכן לפעילותה העסקית השוטפת של החברה.
דוח זה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 12.05.2014. אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה, תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן.

להלן סדרות האג"ח במחזור שהנפיקה החברה ומדורגות על ידי מידרוג:
* החברה מבצעת גידור של יתרת אגרת החוב באמצעות עסקה להחלפת תזרימי המזומנים השקליים (SWAP) עם תאגיד בנקאי, לפי ריבית דולרית של 6.08%
** החברה מבצעת גידור של יתרת אגרת החוב באמצעות עסקה להחלפת תזרימי המזומנים השקליים (SWAP) עם תאגיד בנקאי, לפי ריבית דולרית של 6.18%
*** החברה מבצעת גידור של כ-90% מיתרת אגרת החוב באמצעות עסקה להחלפת תזרימי המזומנים השקליים (SWAP) עם תאגיד בנקאי, לפי ריבית דולרית של 4.075% וכן לפי ריבית דולרית של 4.41% על יתרת הסכום (10%)