אפריקה נכסים השלימה בהצלחה גדולה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה ((סדרה ז')

החברה השלימה גיוס של 160 מיליון ₪
במהלך השלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ- 412 מיליון ₪, למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב המוסדי.

לאור הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף הגיוס בשלב המוסדי מ-120 מיליון ₪ ל- 160 מיליון ₪.

הריבית בשלב המוסדי נסגרה על 3.7% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.8%.

♣אבי ברזילי, משנה למנכ"ל אפריקה נכסים ומנכ"ל אפי אירופה: "הביקושים הגבוהים שהתקבלו בשלב המוסדי יחד עם שיעור הריבית שנסגרה מצביעים על הבעת אמון גדולה בחברה, באסטרטגיה העסקית ובחוסנה הפיננסי. המח״מ הארוך של האג"ח והעובדה כי מועד פירעון הקרן הראשון צפוי בשנת 2021 יאפשרו לנו לפעול ביתר שאת להמשך הרחבת פעילותנו העסקית לצד התמקדות בפיתוח פרויקטים נבחרים על קרקעות שבבעלות החברה והגדלת רכיב הנדל"ן המניב בתיק הנכסים שלנו. אנו מאמינים כי פעילות זו תסייע לנו להמשיך במומנטום החיובי המאפיין את פעילות החברה בשנים האחרונות, תוך השבחת הנכסים הקיימים והצפת הערך הרב הטמון בפרויקטים ובקרקעות האיכותיות שבבעלותנו. וזאת, לטובת כלל בעלי החוב והמניות, של קבוצת אפריקה ישראל, בכלל ואפריקה נכסים, בפרט."

אפריקה ישראל נכסים, מקבוצת אפריקה ישראל, מדווחת היום (יום חמישי 9 במאי 2014) כי, השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה (סדרה ז').

במסגרת המכרז המוסדי הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 412 מיליון ₪, למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה. לאור הביקושים הגבוהים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס וקיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 160 מיליון ₪ לעומת 120 מיליון ₪ אשר תוכננו במקור. הריבית נסגרה במסגרת המכרז המוסדי על 3.7% (לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.8%) ובמח"מ של כ-6.7 שנים.

הריבית הסופית תיקבע במסגרת המכרז לציבור אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

אגרות החוב עומדות לפירעון ב-3 תשלומים בין השנים 2021-2023 ומדורגות על ידי מידרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב.

בשנת 2013 השלימה כמתוכנן אפריקה ישראל נכסים מספר פרויקטים של משרדים, מסחר ומגורים. לצד השבחה של מספר פרויקטים ותיקים של החברה ובניהם ניתן לציין:
השלמת פרויקטים בתחום המגורים: השלמת שלב נוסף בפרויקט אותו מפתחת החברה בקראקוב, פולין.

השלמת מספר פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב: קניון אפי פאלאס פלוישט ברומניה ובנין משרדים נוסף בקריית וויצמן בנס ציונה. בנוסף, נרשם שיפור ניכר בביצועים של מספר פרויקטים בארץ ובאירופה ובהם קניון אפי פאלאס קוטרוצ'ן, בבוקרשט.

החברה מקימה כיום במקביל מספר פרויקטים בארץ ובחו"ל ובהם בנין נוסף בפארק המדע בנס ציונה, מספר בניני משרדים בבוקרשט, רומניה וכן פרויקטים למגורים בפולין ובצ'כיה. בתקופה הקרובה בכוונת החברה להתחיל בהקמתם של מספר פרויקטים נוספים בבוקרשט, פראג, בלגרד, קרקוב וריגה. כמו כן שוקלת החברה להתמודד (יחד עם אפריקה ישראל מגורים- החברה האחות) במכרזי הדיור להשכרה שפורסמו לאחרונה.


לאחרונה העלתה מידרוג את הדירוג של אפריקה נכסים מ-Baa1 ל- A3 וציינה בדו"ח את גורמי המפתח בדירוג:

צמיחה והשבחת הנכסים המניבים בחברה מובילים לגידול בהיקף התזרים הפרמננטי ולהורדת התלות בנכס מרכזי
צבר קרקעות ונכסים בבנייה צפויים לתרום להמשך הגידול במקורות התזרים ומקטינים את הצורך ברכישת קרקעות
שיפור בנזילות והשטחת לוח הסילוקין של האג"ח באופן המביא לשיפור בפרופיל הסיכון

תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וברק קפיטל חיתום והיא כללה את אייפקס חיתום, פועלים אי בי אי, כלל פיננסים חיתום, מנורה חיתום, ענבר וואליו בייס.