הצלחה לאורביט בשלב המוסדי: גייסה 32 מיליון שקל באג"ח להמרה

החברה נהנתה מביקושי יתר של כ-68% במכרז המוסדי
בכוונת החברה לקיים את המכרז הציבורי עוד השבוע
הצלחה לחברת אורביט: אורביט טכנולוג'יס (ת"א: ארביט) העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, נהנתה מביקושי יתר של כ-68% והשלימה בהצלחה גיוס של 32 מיליון שקל בשלב המוסדי באמצעות סדרת איגרות חוב להמרה (סדרה ו'). איגרות החוב נושאות ריבית בשיעור של 6.25% והן ניתנות להמרה ביחס של 16.5 ע.נ אג"ח למניה אחת. בכוונת החברה לקיים את המכרז הציבורי עוד השבוע.



איגרות החוב (סדרה ו') יעמדו לפירעון ב-5 תשלומים שווים בחודש אפריל החל משנת 2016 עד 2020 כולל. הסכום שגייסה אורביט ישמש אותה לשיפור מבנה ההון והמשך מימוש אסטרטגית הצמיחה של החברה. הכנסותיה של אורביט צמחו ב-2013 לכ-46.6 מיליון דולר בהשוואה לכ-41.2 מיליון דולר ב-2012. צבר ההזמנות של אורביט, נכון לסוף 2013, עמד על כ-35.1 מיליון דולר, גידול של כ-38.7% בהשוואה ל-2012. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום וד"ש-מיטב אייפקס.

עופר גרינברגר, מנכ"ל אורביט, ציין כי "הצלחת ההנפקה והביקושים הגבוהים שהתקבלו בשלב המוסדי משקפים את אמון המשקיעים בחברה. אורביט נמצאת בתנופת עשייה ושינוי, כפי שבאה לידי ביטוי בתוצאותינו הכספיות במחצית השנייה של 2013, ואנו מעריכים כי השינויים האסטרטגיים בהם נקטנו יניבו לחברה הכנסות מהותיות נוספות, יחזקו את כל פעילויות הליבה שלנו וישפרו את הרווחיות של החברה. הצלחת ההנפקה תסייע רבות לחברה בהמשך עמידה ביעדים. אנו רוצים להודות למשקיעים המוסדיים על הבעת האמון לה זכתה החברה״.