ביג במו"מ לרכישת 50 אחוז מחברת מרכזי קניות בספרד

שטחו הכולל של תיק הנכסים המניב הינו כ-162,000 מ"ר מסחר וכ-15,500 מ"ר בבניין המשרדים

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי היא מצויה במשא ומתן לרכישת 50% מהזכויות בחברה ספרדית ("החברה הנרכשת") העוסקת בתחום ייזום, אחזקה וניהול של מרכזי קניות פתוחים בחצי האי האיברי (ספרד ופורטוגל). לאחר שינוי מבני באחזקות החברה הנרכשת, היא תחזיק בתיק נכסים הכולל את מלוא הזכויות ב-10 מרכזי קניות פתוחים בספרד ובפורטוגל, וכן בניין משרדים ומספר קרקעות לפיתוח בספרד.
שטחו הכולל של תיק הנכסים המניב הינו כ-162,000 מ"ר מסחר וכ-15,500 מ"ר בבניין המשרדים. שיעור התפוסה בתיק הנכסים כאמור הינו גבוה ועומד על כ-97%, והוא מניב NOI שנתי לפי החוזים הקיימים בגובה של כ-15 מיליון יורו.
מחיר הרכישה נגזר לפי שווי נקי כולל של כ-120 מיליון יורו לחברה הנרכשת, ומשקף תשואה של כ-8.5% על ה-NOI הקיים. לחברה הנרכשת חוב כולל בגין נכסיה בגובה כ-101 מיליון יורו. נכסי החברה, להם נקבע שווי כולל של כ-221 מיליון יורו, כוללים בנוסף לשטחים המניבים, סך של כ-45 מיליון יורו שיועד בגין שתי קרקעות בשטח של כ-120,000 מ"ר עליהן מתכננת החברה הנרכשת לפתח שני מרכזי קניות, השטחים הריקים במרכזים, וכן אופציות לרכישת קרקעות נוספות המהוות פוטנציאל פיתוח עתידי.
הזרמת ההון הכוללת על ידי החברה טרם נקבעה. להערכת החברה, חלק מהתמורה צפוי להיות מוזרם אל מחוץ לחברה, וחלקו יוזרם פנימה, כל זאת על פי שווי החברה הנרכשת האמור לעיל.
השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בחתימת הסכמי רכישה ובעלי מניות בין הצדדים, בהשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה, וכן אישורים להסבת המימון הקיים על הנכסים המניבים.
להערכת החברה, ככל שתושלם העסקה, יהיה הדבר בפרק של זמן של כ-3 חודשים. החברה תוסיף ותדווח עם חתימת ההסכמים כאמור, וכן ככל שתחול התקדמות משמעותית אחרת.
יצוין, כי אין כל ודאות כי המשא ומתן האמור יבשיל לכדי הסכם מחייב.