שוק תעודות הסל ממשיך לצמוח: הענף מנהל למעלה מ-106 מיליארד ₪

איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר
בחודש מרץ 2014 גייסו מנפיקי תעודות הסל למעלה מ-977 מיליון ₪
הציבור ממשיך לנהור להשקעה במניות: במרץ 2014 הושקעו כחצי מיליארד ₪ בתעודות סל על מניות בארץ וחו"ל

"לאור המשך המגמה החיובית בשווקי ההון בעולם בכלל ובישראל בפרט, הרי ששוק תעודות הסל בישראל גייס במרץ 2014 למעלה מ-977 מיליון ₪", כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים בחודש מרץ 2014 הינו בתעודות על מניות בארץ ובחו"ל בלמעלה מ-488 מיליון ₪. המדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-1.5 מיליארד ₪ בתעודות סל על מניות בחו"ל.

לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש מרץ 2014 למעלה מ-106 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת פברואר 2014, שאז נוהלו כ-104.5 מיליארד ₪. מדובר שוב בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל, ובקצב צמיחה מרשים, בייחוד שיש רק 4 מנפיקי תעודות סל בישראל (לעומת 19 חברות מנהלות קרנות נאמנות)."

מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-26.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-19% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-23% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).

לדבריו, בחודש מרץ 2014 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-388 מיליון ₪), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-362 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.8% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.3%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.4% משוק תעודות הסל".