מגדלי הים התיכון: חלק החברה ברווח הנקי לשנת 2013 טיפס לכ-72.9 מיליון שקל לעומת כ-12.6 מיליון שקל בשנת 2012

ה-NOI המותאם עלה בשנת 2013 בכ-19% לכ-64.5 מיליון שקל
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2013 גדל בכ- 69% לכ-87.1 מיליון שקל
הרשת גייסה בתחילת החודש כ-361 מיליון שקל בהנפקה מוצלחת של מניות ואג"חים
דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 14 מיליון שקל

דורון ארנון, מנכ"ל מגדלי הים התיכון: "בשנת 2013 המשיכה רשת מגדלי הים התיכון לבסס את מעמדה כשחקנית המובילה בשוק הדיור המוגן בישראל. התוצאות הכספיות של השנה מלמדות על השבחת שווי בתי הדיור המוגן של הרשת. בשנת 2014 נפעל כדי לקדם את בנייתו של בית הדיור המוגן המוקם בגני-תקווה ולתחילת אכלוס של בית הדיור המוגן שרכשנו בירושלים, מהלכים שעם השלמתם תפעיל הרשת 7 בתי דיור מוגן ברחבי הארץ. בחודש האחרון השלמנו הנפקה מוצלחת של מניות ואיגרות חוב בבורסה, וזאת מתוך כוונה לאפשר למשקיעים המוסדיים להצטרף כשותפים להמשך תהליך הפיתוח של הרשת, הפועלת בשוק צומח הנהנה בשנים האחרונות מביקושים הולכים וגוברים".

רשת הדיור המוגן, "מגדלי הים התיכון", שהשלימה בתחילת החודש הנפקת מניות ואיגרות חוב ראשונה לציבור, פירסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום שנת 2013, וזאת לרבעון הרביעי ושנת 2013 כולה, המלמדים על צמיחה בהכנסותיה וברווחיה.

החברה, בניהולו של דורון ארנון, סיימה את שנת 2013 עם עלייה בהכנסותיה לכ-116.3 מיליון שקל, לעומת כ-115.2 מיליון שקל בשנת 2012. יצויין, כי בשנת 2012 כללו ההכנסות סך של כ-1.6 מיליון שקל בגין הכנסות מהסעדה עצמית, פעילות שהועברה ב-2013 למפעיל חיצוני המשלם לחברה דמי שכירות. שיעור הגידול בהכנסות החברה, בנטרול השינוי האמור, עמד על כ-2.4%.

ה-NOI המותאם של הרשת בשנת 2013 גדל בכ-19% לכ-64.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-54 מיליון שקל בשנת 2012. ה-NOI המותאם משקף את התאמת ההכנסות מחילוט פקדונות לרמת מחירי הפיקדונות העדכניים בבתי הדיור המוגן שמפעילה החברה. ה-NOI (הבלתי מותאם) של החברה הסתכם בשנת 2013 בכ-41.2 מיליון שקל, לעומת כ-42.4 מיליון שקל בשנת 2012.

הרווח התפעולי של רשת מגדלי הים התיכון בשנת 2013 הסתכם בכ-204.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-77.4 מיליון שקל בשנת 2012, גידול של כ-265%. הגידול ברווח התפעולי נבע בעיקרו מעליית ערך נדל"ן להשקעה. בהקשר זה, יצויין, כי החברה רשמה בשנת 2013 הכנסה בסך של כ-184 מיליון שקל בגין עלייה בערך נדל"ן להשקעה, וזאת בהשוואה לכ-48.1 מיליון שקל בשנת 2012. העלייה בערך נדל"ן להשקעה נבעה מהעלייה במחירי הפקדונות של יחידות הדיור בשנת 2013, משערוך בית הדיור המוקם בגני תקווה, וכן מהפחתת שיעור ההיוון המשמש לשערוך הנכסים מ-9.5% ל-9%. סך הנדל"ן להשקעה של החברה הסתכם, נכון לסוף שנת 2013, בכ-2.1 מיליארד שקל.

הרווח הנקי של החברה עלה בעקבות האמור בשיעור חד לרמה של כ-87.5 מיליון שקל (מתוכו כ-72.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות, לעומת כ-17 מיליון שקל (מתוכו כ-12.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בשנת 2012. הגידול ברווח נרשם כתוצאה מעלייה האמורה ברווח התפעולי, ולמרות גידול בהוצאות המימון, כתוצאה מהצמדת פקדונות הדיירים למדד המחירים לצרכן , ועל אף רישום הוצאות מס חריגות בסך של כ-14.3 מיליון ₪ בעקבות ההכרזה אשתקד על העלאת

ה-FFO הריאלי של החברה לשנת 2013 הסתכם בכ-33 מיליון שקל, בהשוואה לכ-34.5 מיליון שקל בשנת 2012. הירידה ב-FFO נבעה בעיקר מעליה שנרשמה בהוצאות הריבית שנבעה מתקופת חפיפה בין הלוואות (מהמועד בו נתקבלה הלוואה שנועדה להחליף ולפרוע איגרות חוב עד המועד בו נפרעו אגרות החוב באופן מלא בפירעון מוקדם ).

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה בשנת 2013 הסתכם בכ-87.1 מיליון שקל, גידול של כ-69% לעומת כ-51.4 מיליון שקל בשנת 2012. גידול זה מיוחס בעיקר לקבלת פקדונות בעקבות שיווק יחידות דיור בבית הדיור המוגן המוקם בגני-תקווה.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון הסתכם, נכון לסוף שנת 2013, בכ-513.6 מיליון שקל (מתוכו כ-444.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). יצויין, כי הון זה אינו כולל את תמורת הנפקת החברה, שהושלמה החודש.

ברבעון הרביעי של שנת 2013 ההכנסות של החברה צמחו לכ-29.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-28.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2012.

ה-NOI המותאם של החברה ברבעון הרביעי של 2013 גדל בכ-17% לכ-16.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון הרביעי של שנת 2013 החברה רשמה הפסד המיוחס לבעלי המניות של כ-3.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-19.4 ברבעון המקביל בשנת 2012. הירידה ברווח נבעה, כאמור, מכך שבשנת 2012 נכללו בתוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי הכנסות משמעותיות בגין עליית שווי נדל"ן להשקעה והכנסות מימון שנבעו מפיקדונות דיירים הצמודים לדולר (החל מדצמבר 2012 הופסקה ההצמדה לדולר).

אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח ולאחריה:

• במרץ 2014, החברה השלימה בהצלחה את הנפקתה בבורסה בת"א. בסך הכל גייסה החברה כ-361 מיליון שקל, מתוכם כ-111 מיליון שקל במניות וכ-250 מיליון שקל באיגרות חוב בריבית שנתית שקלית של 3.55%. כמו כן, מכרו בעלי מניות במגדלי הים התיכון מניות בהיקף של כ-111 מיליון שקל במסגרת הצעת מכר שבוצעה לצד ההנפקה. יצויין, כי בשלבי ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של למעלה ממיליארד שקל.
• בפברואר 2014, התקשרה החברה בהסכם לרכישת "מצודת ירושלים" בשטח כולל של כ-15,300 מ"ר תמורת כ-103 מיליון שקל. המבנה כולל 116 יחידות דיור, המיועדות לשמש כבית דיור מוגן, שיתווסף לפורטפוליו של הרשת.
• בינואר 2014, החברה חתמה עם קבלן על הסכם לעבודות ביצוע לצורך הקמת בית דיור מוגן בגני תקווה בסכום של כ-165 מיליון שקל.
• במאי 2013, החברה גייסה כ-80 מיליון שקל במסגרת הסכם הלוואה עם גוף מוסדי.


רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 5 נכסי דיור מוגן: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה, ועוד 2 נכסים האחד בהקמה והשני לקראת אכלוס: הבית בגני תקווה ומצודת ירושלים בהתאמה. בסך הכל בבעלות החברה למעלה מ-1,600 יחידות דיור, מתוכן כ-325 יחידות דיור בשלבי הקמה בגני תקווה וכן כ-116 יחידות דיור במצודת ירושלים. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך קידום פרויקטים נוספים בתחום. בחודש מרץ 2014 החברה השלימה בהצלחה את הנפקתה בבורסה בת"א וגייסה כ-361 מיליון שקל. כיו"ר החברה מכהן מוטי קירשנבאום ומנכ"ל החברה הוא דורון ארנון,.