כן-פייט מצרפת משקיעים מוסדיים אמריקאים באמצעות הנפקה פרטית

החברה השלימה גיוס של 17.5 מיליון ש"ח
את הגיוס הובילו קרנות השקעה זרות המתמחות בתחום הביומד
הגיוס התאפשר כתוצאה מהצלחת הניסויים בדלקת מפרקים ופסוריאזיס
כספי הגיוס יתמכו במהלכי כן-פייט להמשך האצת הפעילות הקלינית ובכלל זה פרסום תוצאות בשני ניסויים קליניים מתקדמים
מנכ"לית קבוצת כן פייט פרופ' פנינה פישמן:
"הפוטנציאל העסקי והטיפולי בתרופות שלנו מקבל היום חיזוק של ממש כתוצאה מההשקעה של הקרנות הזרות בחברה. המשקיעים החדשים יודעים להעריך נכונה את הפוטנציאל שבהיצע המוצרים הרחב שלנו והחליטו לבצע השקעה בחברה במסגרת הנפקה פרטית בארה"ב"
פתח תקווה, ישראל, 10 במרץ, 2014 – הצלחה להנפקה הפרטית של כן פייט ביופרמה (ת"א:כנפב, NYSE MKT:CANF), חברה ביו-טכנולוגית העוסקת בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד: הושלם גיוס של כ-17.5 מיליון ש"ח בארה"ב, באמצעות מניות ואופציות, בהובלת קרנות אמריקאיות מובילות המתמחות בתחום הביומד.
מבנה ההנפקה כלל מניות ואופציות (לא סחירות) לכ-16 משקיעים אמריקאים, מוסדיים ואחרים, המתמחים בתחום הביומד. מחיר המניה בהנפקה נקבע על 8.90 ש"ח, המהווה 12% הנחה על מחיר הסגירה של ה-ADR של כן פייט ב-NYSE MKT ביום שישי ה-7/3/2014 (לפי השער היציג של הדולר). האופציות הונפקו למשקיעים ביחס של 50% מכמות המניות שהונפקה, במחיר מימוש של 3.21 דולר לכל מניה, המשקף מחיר מימוש בש"ח של 11.12 ש"ח לכל אופציה, המהווה פרמיה של 10% על מחיר הסגירה של ה-ADR של כן פייט ב-NYSE MKT ביום שישי ה-7/3/2014 (לפי השער היציג של הדולר). תקופת המימוש של האופציות נקבעה ל-4 שנים. כל המניות והאופציות, אשר הונפקו בהנפקה הפרטית, כאמור מהווים כ-11.66% מהון המניות של כן פייט בדילול מלא. סך הכל גייסה כן פייט סכום ברוטו של כ-5 מיליון דולר ארה"ב (כ-17.5 מיליון ש"ח).
את הגיוס הוביל בנק ההשקעות האמריקאי Roth Capital, והמשקיעים המוסדיים שהשתתפו בו מתמחים בתחום הביומד וכוללים את Capital Ventures International, Empery וMidsummer-.
בכך הצליחה כן פייט ליהנות מכניסת משקיעים זרים וקרנות השקעה מקצועיות.
החל מחודש נובמבר 2013 נסחרת כן פייט בארה"ב בבורסת ה-NYSE.
כספי הגיוס יתמכו במהלכי כן פייט להמשך האצת הפעילות הקלינית ובכלל זה סיום גיוס כל 300 החולים לניסוי Phase II/III בפסוריאזיס ופרסום תוצאות סופיות, וכן פרסום תוצאות ביניים בניסוי Phase II בגלאוקומה, וביצוע ניסוי Phase IIבסרטן הכבד.
פרופ' פנינה פישמן, מנכ"לית קבוצת כן פייט, ציינה כי "אנחנו שמחים וגאים מאוד על הצלחת הגיוס ועל ההיענות הגבוהה להצעת החברה להנפקה פרטית בארה"ב. הצלחת הגיוס הינה עדות נוספת להערכה הרבה לה זוכה החברה מצד שוק ההון בארה"ב, ועל הצטרפותן של קרנות השקעה אמריקאיות חשובות המתמחות בתחום הביומד. הפוטנציאל העסקי והטיפולי שבתרופות שלנו מקבל היום חיזוק של ממש כתוצאה מההשקעה של הקרנות הזרות בחברה. המשקיעים החדשים יודעים להעריך נכונה את הפוטנציאל שבהיצע המוצרים הרחב שלנו והחליטו לבצע השקעה בחברה במסגרת גיוס הון בארה"ב. אנו מעריכים כי קשר חשוב זה ילך ויתחזק ככל שנגביר את מאמצינו ופעילותנו אל מול גופי ההשקעה השונים בבורסה בארה"ב. לקבוצת כן פייט פורטפוליו עשיר של תרופות ורצף של אירועים מהותיים הצפויים לאורך שנת 2014, והכסף שגויס יאפשר לחברה להמשיך ולהתמקד בעשייה הקלינית ובמימוש מהיר ושיטתי של כל היעדים העסקיים והקליניים שהצבנו לעצמנו בשנת 2014".
אודות כן פייט ביופרמה:
כן פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א וה- ADR שלה נסחרים בבורסת ה-NYSE MKT בארה"ב. החברה, שהחלה את פעילותה העסקית בשנת 2000 הוקמה על ידי פרופ' פנינה פישמן, חוקרת במרכז הרפואי רבין, וד"ר אילן כהן, עורך פטנטים ושותף בכיר במשרד עורכי הפטנטים ריינהולד כהן. פרופ' פנינה פישמן מכהנת כמנכ"ל החברה. החברה הוקמה על בסיס ממצאיה המדעיים של פרופ' פנינה פישמן ומתמקדת בפיתוח תרופות על בסיס מולקולות אשר נקלטות על ידי רצפטורים (קולטנים) של תאים סרטניים או דלקתיים ומעכבות את התפתחותם של תאים אלה. התרופה המובילה של החברה, CF101, נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה השנייה, ה-CF102, מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג C. בנוסף לחברה תרופת CF602 המפותחת לטיפול בדלקת ותפקוד מיני לקוי. כן פייט הינה עתירת ניסיון קליני ועד כה מאות רבות של מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים שביצעה החברה.
כן פייט העבירה את כל פעילות הפיתוח בתחום העיניים ל-OphthaliX Inc.
אודות OphthaliX:
חברת OphthaliX Inc היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב-Bulletin Board בארצות הברית (OTCBB: OPLI). OphthaliX עוסקת בפיתוח תרופות למחלות עיניים ומתרכזת כעת בפיתוח תרופת ה-CF101 למחלות סינדרום העין היבשה, גלאוקומה ואובאיטיס. כן פייט מחזיקה בכ-82.3% מהון המניות של OphthaliX.