אנזימוטק מודיעה על תמחור מניותיה (פרייסינג) בהנפקה משנית לציבור

ההנפקה הורחבה ומספר המניות גדל ל-4,698,857 מניות רגילות
חברת אנזימוטק הישראלית (Enzymotec Ltd.) (Nasdaq: ENZY) הודיעה על תמחור (פרייסינג) של הנפקה משנית לציבור. ההנפקה הורחבה ומספר המניות גדל ל-4,698,857 מניות רגילות, במחיר של 28.00 דולר למניה. בנוסף, לחתמים הוענקה אופציה הניתנת למימוש ב-30 הימים הקרובים לרכוש מהחברה 704,828 מניות רגילות נוספות במחיר הנ"ל למניה. כל המניות הנמכרות הן של בעלי המניות בחברה, והחברה לא צפויה לקבל תקבולים כלשהם ממכירת מניות זו. ההצעה לציבור צפויה להסתיים בתאריך ה-5 במרץ 2014, בכפוף למספר תנאים

בנק אוף אמריקה מריל לינץ' (BofA Merrill Lynch) וג'פריס (Jefferies LLC) משמשים כמנהלי ההנפקה. וולס פרגו סקיוריטיס (Wells Fargo Securities LLC) משמש כחתם מוביל בהנפקה. קנקורד ג'יניוטי (Canaccord Genuity) ו- וודבוש סקיוריטיס (Wedbush Securities) משמשים כחתמי משנה בהנפקה.

הצהרת רישום בנוגע לניירות ערך אלו הוגשה ואושרה כאפקטיבית על ידי הרשות לניירות ערך האמריקאית.

ההנפקה אינה מהווה הצעה לרכישת מניות לציבור בישראל.

פרסום זה אינו מהווה הצעה למכור, פניה לקבל הצעות לרכוש ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלו בכל מדינה או רשות שיפוטית בה הצעה, פניה לקבל הצעות או מכירה של ניירות ערך אלו הינה אסורה קודם למועד רישומם או ללא עמידה בתנאי דיני ניירות הערך של אותה מדינה או רשות שיפוטית.
תמונה של ד"ר אריאל כץ, מנכ"ל אנזימוטק- צילום אלון סיגוי