כנפיים אחזקות השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח חדשה (סדרה ו') וגייסה סך של 60 מיליון ש"ח

במכרז המוסדי והציבורי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך של כ- 245 מיליון ש"ח, ביקושים גבוהים מפי 4 מהיקף הגיוס המתוכנן
רונן ציוני, מנכ"ל כנפיים מסר: "אנו שבעי רצון מתוצאות הנפקת סדרת אג"ח ו' של החברה ומהביקושים הגבוהים שהתקבלו במכרז המוסדי והציבורי. אנו רואים בכך הבעת אמון של המשקיעים בקבוצת כנפיים ובאסטרטגיה שלה. זוהי אבן דרך נוספת במימוש תוכניתנו לשיפור מבנה החוב ופריסתו, הורדת רמות המינוף, והצפת ערך לאחזקות הקבוצה."

קבוצת כנפיים אחזקות הודיעה כי השלימה גיוס בהיקף של 60 מיליון ש"ח בהנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ו'), מגובות בשעבוד ראשון על מניות אל על.
במסגרת המכרז המוסדי והציבורי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כולל של כ- 245 מיליון ש"ח, ביקושים גבוהים מפי 4 מהיקף הגיוס המתוכנן.
תנאי אג"ח סדרה ו' הינם ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6%, במח"מ של כ- 4 שנים והן נפרעות בשישה תשלומי קרן שנתיים באפריל 2016-2021 (חמישה תשלומי קרן ראשונים בשיעור 17% ותשלום קרן שישי בשיעור 15%). הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת תשולם פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר בשנים 2014-2021 (תשלום ראשון באוקטובר 2014 ותשלום אחרון באפריל 2021). איגרות החוב מדורגות בדירוג"A- " ע"י מעלות S&P.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.איי, כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל ואיגוד חיתום.