סאמיט אחזקות: חברת הבת גייסה כ-166 מיליון שקל

לפי שווי של כ-886 מיליון שקל בבורסה לונדון
לאחר ההנפקה, תחזיק סאמיט אחזקות בכ-79.2% ממניות חברת הבת, סאמיט גרמניה, המרכזת את פעילותה בשוק הגרמני
זוהר לוי, יו"ר סאמיט: "הנפקתה מחדש של סאמיט גרמניה בבורסה בלונדון מאפשרת לה נגישות לגיוסי הון בהיקפים מהותיים, שישמשו את החברה לצמיחה באמצעות רכישה של נכסים איכותיים מתוך צבר עסקאות קיים. בנוסף, בכוונת סאמיט גרמניה לפעול להפחתת רמת המינוף שלה לכ-50%. תזרים המזומנים היציב של החברה, יחד עם רמות חוב נמוכות, יאפשרו לחברה גם לחלק דיבידנדים בשיעור גבוה לבעלי מניותיה, שיהנו מהתקבולים השוטפים לצד פוטנציאל ההשבחה הקיים בנכסי החברה".

חברת סאמיט אחזקות מדווחת, כי חברת הבת, סאמיט גרמניה, השלימה בהצלחה מהלך של הנפקת מניות בבורסת ה-AIM בלונדון. סאמיט גרמניה גייסה מהמשקיעים בבורסה הבריטית סכום כולל של כ-166 מיליון שקל (כ-35 מיליון אירו) לפי שווי של כ-886 מיליון שקל (כ-185 מיליון אירו) לאחר הכסף וכ-750 מיליון שקל (כ-150 מיליון אירו) לפני הכסף. לאחר השלמת ההנפקה, תחזיק סאמיט אחזקות בכ-79.2% ממניות סאמיט גרמניה. מניותיה של חברת הבת תסחרנה בבורסת ה-AIM תחת הסימבול SMTG.
סאמיט גרמניה הינה החברה המרכזת את פעילותה של סאמיט אחזקות בשוק הגרמני. זאת, במקביל לפעילות הקיימת, בעיקר בתחום הנדל"ן המניב, שמנהלת סאמיט אחזקות בשוק הישראלי. בסך הכל, נכון למאזנה האחרונה של סאמיט, החברה מאחדת בדו"חותיה בסך הכל 107 נכסים מניבים בגרמניה ובישראל בשווי של כ- 2.7 מיליארד שקל ובשטח להשכרה הכולל כ- 707 אלפי מ"ר המשתרעים על שטח קרקע כולל של כ- 1.2 מיליון מ"ר.
בשנה האחרונה השלימה סאמיט גרמניה מספר עיסקאות מימון מחדש, שתרמו תרומה משמעותית לשיפור איתנותה הפיננסית ותוצאותיה כספיות. בין היתר, השלימה החברה עסקה עם RBS למימון חוב בסך 400 מיליון אירו בתחילת שנת 2013 ובהמשך השנה השלימה עיסקה דומה למימון מחדש של נכס בגרמניה בהיקף של כ-23.5 מיליון אירו. בסוף השנה, חתמה החברה על הסכם עם גורם שמימן את פורטפוליו הנכסים שלה הקרוי "וולנטיין" לרכישת ההלוואה שניתנה בגין רכישת הפורטפוליו. במסגרת העיסקה, צפויה סאמיט לרכוששהסתכמה בכ-355 מיליון שקל (כ-74 מיליון אירו, נכון למועד העיסקה), תמורת כ-204 מיליון שקל (כ-42.5 מיליון אירו, נכון למועד העיסקה), כך שהפער בין התמורה לבין סך ההלוואה הנרכשת עומד על כ-151 מיליון שקל (כ-31.5 מיליון אירו).
מדוחותיה הכספיים של סאמיט לסיכום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 עולה, כי החברה הרוויחה במהלך התקופה כ-280 מיליון שקל, כאשר הרווח נבע בעיקרו מעיסקת מימון מחדש בגרמניה. ההון העצמי של סאמיט, נכון ליום 30.9.13, עמד על כ-835 מיליון שקל (כולל זכויות המיעוט).
סאמיט אחזקות, בשליטת של זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בשוק בגרמניה החל משנת 2004. ליום המאזן, החברה מאחדת 107 נכסים מניבים בגרמניה ובישראל בשווי של כ- 2.7 מיליארד שקל ובשטח להשכרה הכולל כ- 707 אלפי מ"ר על כ- 1.2 מיליון מ"ר קרקעות.