ביקושים גבוהים בשלב המוסדי תמכו בגיוס מוצלח של אג״ח אנלייט

בהיקף של כ- 57 מיליון שקל
ביקושים גבוהים בשלב המוסדי תמכו בגיוס מוצלח של אג״ח אנלייט בהיקף של כ- 57 מיליון שקל

אנלייט אנרגיה מתחדשת מקבוצת יורוקום, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח וכתבי אופציה, כאשר קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים בהיקף כספי כולל של כ-57 מיליון שקל.
הגיוס צפוי לכלול הנפקה של אג"ח (סדרה ב' חדשה), בריבית קבועה של 7.25% ובמח"מ של כ- 4.55, וכן שילוב של כתבי אופציה הניתנים להמרה לאגרות החוב (סדרה ב') במשך חצי השנה הראשונה שלאחר ההנפקה.
מובהר כי ההנפקה כולה, כפופה לאישורים הנדרשים, לרבות אישור הבורסה לפרסום דוח הצעת מדף לביצוע ההנפקה לציבור.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של 153 מיליון ש"ח. מחיר המינימום ליחידה במכרז עמד על 960 ש"ח, והמחיר ליחידה שנקבע במכרז, לאור הביקושים הגבוהים, נקבע על 1,001 ש"ח.
בכפוף לאישור הבורסה, בהנפקה לציבור, מחיר זה יהווה את מחיר המינימום למכרז הציבורי.
**

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת מקבוצת יורוקום, הנסחרת בבורסה של ת"א, היא מהמובילות בישראל בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פועלת כיום בישראל ובאירופה. במהלך השנתיים האחרונות הקימה והשקיעה החברה בלמעלה מ- 130 פרויקטים, בהספק כולל של מעל 100 מגה ואט. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל במתקניה הקיימים, ובמקביל מפתחת צבר משמעותי של פרויקטים נוספים בעלי פוטנציאל מימוש בעתיד.