מייסד "גרין בול" לשעבר מקים חברה חדשה

ארז צדוק משיק את "מאור פיננסים"- בית השקעות ללקוחות כשירים בלבד

איש שוק ההון, ארז צדוק, מקים בית השקעות חדש אשר פונה ללקוחות כשירים בלבד- "מאור פיננסים". צדוק, 45, הינו דמות וותיקה בשוק ההון הישראלי. בעבר, ניהל את תחום השקעות גלובליות בבית ההשקעות אקסלנס-נשואה. לאחר מכן הקים את בית ההשקעות גרין-בול שהתמחה בשירותי פמילי אופיס, אליו הצטרף בנק דיסקונט כשותף (20%) ושנמכר ב-2011 לסיגמא בית השקעות.
"מאור פיננסים" עוסקת בניהול ההון המשפחתי של הלקוח, ובכלל זה תכנון השקעות, איתור נכסים והזדמנויות, ניהול בפועל של הכספים וכן פיקוח על כלל הנכסים ודיווחים שוטפים. בהתאם לכללי רשות ניירות ערך, מאור פיננסים פונה ללקוחות כשירים בלבד, בעלי הון פיננסי של 12 מיליון ₪ ומעלה, ידע ומומחיות ורף מינימאלי של פעילות בשוק ההון.
בין השירותים שתעניק "מאור פיננסים": תכנון אסטרטגיה כוללת על סך נכסי הלקוח; פיקוח על יועצי ומנהלי ההשקעות של הלקוח; איתור יועצים ומנהלי השקעות במידת הצורך; ניהול ההשקעות תוך איתור ומתן פתרונות השקעה אופטימאליים עבור הלקוח; סיוע בייעוץ פנסיוני ובתכנוני מס וכן סיוע באיתור ובחינת עסקאות נדל"ן והשקעות לא סחירות.
ארז צדוק: "בעוד שבעבר לקוחות פנו לשורה ארוכה של יועצים בתחומים שונים, כיום יותר ויותר בעלי הון משפחתי מחפשים בית אחד לניהול כלל הנכסים מתוך ראייה אסטרטגית של כל צרכי הלקוח. ניהול ובקרת סיכונים של ההון המשפחתי דורשים מומחיות ומקצועיות שרק אנשים עם הסתכלות רחבה וידע עמוק בשוק ההון יכולים להעניק".
בנוסף ל-"מאור פיננסיים", מחזיק ארז צדוק גם בחברת "אביב ניהול קרנות מגודרות סיכון בע"מ", אשר הוקמה על ידו ביולי 2012. החברה מנהלת בימים אלו שתי קרנות - קרן גידור גלובלית המשקיעה בשוק המניות העולמי ומגדרת חלק מסיכון השוק, והקרן "אביב ערכית" – המשקיעה בחברות הוגנות בלבד. חשוב לציין כי קרנות חברת אביב אינן מוצעת לציבור אלא למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים המוגדרים "כשירים" בלבד (על פי כללי רשות ניירות ערך).