הפניקס מציגה תשואות גבוהות במיוחד בשנת 2013 בכל אפיקי החיסכון

קרן י' רשמה תשואה מצטברת של 13.21% בשנת 2013
קרן הפנסיה המקיפה (מסלול כללי) רשמה תשואה מצטברת של 13.02% בשנת 2013
קרן י' החדשה (המסלול הכללי) רשמה תשואה מצטברת של 12.17% בשנת 2013
הפניקס השתלמות כללי רשמה תשואה של 11.41% בשנת 2013
הפניקס פיצויים ותגמולים כללי רשמה תשואה מצטברת של 11.85% בשנת 2013

חברת הפניקס מדווחת על תשואות החברה באפיקי החיסכון השונים לחודש דצמבר 2013 ולשנת 2013. מדיווח החברה עולות תשואות גבוהות במיוחד בכל מגזרי הפעילות, לרבות קרן י', קרן י' החדשה, קרן פנסיה מקיפה, הפניקס פיצויים ותגמולים כללי והפניקס השתלמות (מסלול כללי) בסיכום שנת 2013.

לדברי רועי יקיר, מנהל ההשקעות הראשי של הפניקס, "חודש דצמבר 2013, מהווה המשך ישיר לתשואות הגבוהות של החברה במהלך השנה. תשואות הפניקס הביאו לידי ביטוי את הבחירה המוצלחת של המניות ואגרות החוב בתיק ההשקעות של החברה, לצד ניהול סיכונים הדוק, שהביאו לתשואות גבוהות באפיקי החיסכון השונים".

תשואות הפניקס בסיכום חודש דצמבר 2013, בתחומי הפעילות השונים הן:

בתחום ביטוח החיים השיגו הפוליסות המשתתפות ברווחים (קרן י') בחודש דצמבר 2013 תשואה של 0.30%, תשואה מצטברת מתחילת השנה 13.21%, תשואה מצטברת ל- 3 שנים 17.24%, תשואה מצטברת ל- 5 שנים 72.02% וסטיית התקן לחמש שנים, במונחים שנתיים, הינה %6.29. היקף נכסי הקרן עמד בסוף דצמבר 2013 על כ- 20,833,619 אלפי ₪.

בפוליסות מסלולי ההשקעה, השיג המסלול הכללי בחודש דצמבר תשואה של 0.25%, תשואה מצטברת מתחילת השנה 12.17%, תשואה מצטברת ל- 3 שנים 17.53% ותשואה מצטברת ל- 5 שנים 71.00%. סטיית התקן לחמש שנים, במונחים שנתיים, הינה 5.90%. היקף נכסי המסלול עמד בסוף דצמבר 2013 על כ- 4,371,014 אלפי ₪.

בתחום הפנסיה, השיגה קרן 'הפניקס פנסיה מקיפה מסלול כללי' בחודש דצמבר תשואה של 0.29%, תשואה מצטברת מתחילת השנה 13.02%, תשואה מצטברת ל- 3 שנים 24.38%, התשואה המצטברת ל- 5 שנים היא 79.61% וסטיית תקן לחמש שנים, במונחים שנתיים, הינה 4.99%. היקף נכסי הקרן בסוף דצמבר 2013 הסתכם בכ- 5,236,750 אלפי ₪.

בתחום הגמל, השיגה 'הפניקס פיצויים ותגמולים כללי' בחודש דצמבר תשואה של 0.12%, תשואה מצטברת מתחילת השנה 11.85%, תשואה מצטברת ל- 3 שנים 14.25%, תשואה מצטברת ל- 5 שנים 72.61% וסטיית התקן לחמש שנים, במונחים שנתיים, הינה 6.55%. היקף הנכסים בסוף דצמבר 2013 הסתכם בכ- 267,248 אלפי ₪.

קרן 'הפניקס השתלמות כללי' השיגה בחודש דצמבר תשואה של 0.10%, תשואה מצטברת מתחילת השנה 11.41%, תשואה מצטברת ל-3 שנים 14.96%, תשואה מצטברת ל- 5 שנים 73.63% וסטיית התקן לחמש שנים, במונחים שנתיים, הינה 6.36%, כאשר היקף נכסי הקרן בסוף דצמבר 2013 עמד על
כ- 588,628 אלפי ₪.

יצוין כי התשואות המוצגות לעיל הן לפני ניכוי דמי ניהול. כמו כן, אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.